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          黑山量化投資社區

          今日焦點:聚焦澳洲聯儲會議紀要及發改委新聞發布會

          匯通網FX6782021-01-27 10:24:25

          匯通財經 | 引領財富匯通網

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          周二(8月16日)亞洲時段,投資者首先要留意澳大利亞的數據,主要關注澳洲聯儲8月會議紀要,投資者可以在紀要中尋找澳洲聯儲決策的最新線索。另外,中國發改委也會召開新聞發布會,投資者可以在會議上找到中國政策前景變化的蛛絲馬跡。


          歐洲時段,歐元區方面關注ZEW經濟景氣指數和貿易帳數據。英國方面,一系列重磅數據將會公布。包括,CPI、PPI,零售銷售和房價指數,雖然英國人在奧運會上春風得意,但他們進來的經濟數據和后市經濟前景卻不被市場看好,如果這些數據疲弱,那么英鎊有望進一步走低。


          紐約時段,市場迎來一系列美國重磅數據,其中房市數據、CPI數據以及工業產出數據都可能給市場帶來較大的波動。投資者要密切關注這些數據的表現。另外,明日凌晨交易原油的投資者不能忽視API原油庫存數據給市場帶來的影響。


          重要經濟數據一覽:

          時間?國家??????指標名稱前值預測值
          07:30澳大利亞8月14日當周ANZ消費信心指數114.7--?
          09:30澳大利亞7月新車銷售月率(%)-3.1--?
          16:30英國7月未季調核心輸出PPI年率(%)-0.70.8?
          16:30英國7月CPI年率(%)-0.50.5?
          16:30英國6月DCLG房價指數年率(%)8.1--?
          16:30英國7月零售物價指數年率(%)-1.61.7?
          17:00德國8月ZEW經濟景氣指數--6.82?
          17:00歐元區8月ZEW經濟景氣指數--14.7--?
          17:00歐元區6月季調后貿易帳(億歐元)-245252.5?
          20:30美國7月新屋開工年化月率(%)-4.8-1.1?
          20:30美國7月未季調CPI年率(%)-10.9?
          20:30加拿大6月制造業裝船月率(%)--10.7?
          20:30美國7月營建許可月率(%)-1.50.6?
          20:30美國7月實際收入年率(%)1.2--?
          21:15美國7月工業產出月率(%)-0.60.2?
          04:30美國8月12日當周API原油庫存(萬桶)-208.9--?

          09:30 澳洲聯儲公布8月貨幣政策會議紀要。?

          09:30 中國發改委召開定時定主題新聞發布會?


          財經早知道:①日本二季度實際GDP錄得零增長,不及預期;②中國央行:M1與M2增速“剪刀差”與“流動性陷阱”沒有必然聯系;③周一美股收高,齊創最高收盤紀錄;④OPEC“凍產”預期升溫,周一美油收盤飆升近3%;⑤周一中國A股收盤漲逾2%。


          【國際財經要聞】

          ★★海外

          1、美國6月長期資本凈流入-36億美元,前值411億美元修正為408億美元。美國6月國際資本凈流入-2028億美元,前值-110億美元。中國6月持有美國國債減少32億美元,至1.24萬億美元。日本6月持有美國國債增加145億美元,至1.15萬億美元。沙特6月持有美國國債減少54億美元,為連續第五個月下降,至983億美元。

          2、日本二季度實際GDP環比初值持平,預期增0.2%,前值增0.5%;實際GDP年化環比初值增0.2%,預期增0.7%,前值增1.9%。日本財務大臣麻生太郎稱,負利率政策產生了良好的效果。

          3、據MSCI明晟最新數據,英國商業地產價值7月急跌3%,為2009年3月以來最大跌幅,其中倫敦中央區辦公大樓價值跌幅最大,為3.8%,顯示6月脫歐公投已對房地產業造成直接不利影響。MSCI明晟副總裁勞德預計短期內英國房地產價值將進一步回落。

          4、周一,美國住宅建筑商協會(NAHB)發布的數據顯示,美國8月衡量房屋建筑商信心的NAHB房產市場指數為60,與預期持平,7月數據從59修正至58。最新數據表明,房屋建筑商們對美國房地產市場進一步看好。

          5、舊金山聯儲主席威廉姆斯認為,利率和通脹都很低時,央行沒有足夠的降息空間應對經濟下滑。他建議決策者考慮上調通脹目標或用名義GDP取代等措施。威廉姆斯被視為美聯儲主席耶倫的盟友,耶倫任舊金山聯儲主席時他是首席政策顧問。


          隔夜金融情況一覽

          ★★外匯

          1、周一人民幣兌美元即期漲40個基點報6.6406,中間價上調113個基點報6.6430。交易員指出,近期匯價在6.64附近盤整已有時日,客盤購匯情緒較上周有所下降,而實需結匯是剛需,加上美指疲弱的因素,短期料維持震蕩走勢。

          2、周一美元指數下跌0.1%,報95.61,因近期發布的美國經濟數據疲弱,削弱了美聯儲今年升息的預期。歐元兌美元上漲0.2%,報1.1181美元。

          3、中國外匯交易中心:自8月15日起推出外匯期權凈額清算交易確認等業務;8月13日為中央對手清算首批上線機構設置凈額清算資格,設定凈額清算業務交易范圍;初始交易范圍為期限1年以內(含)的美元兌人民幣普通歐式期權交易。?

          4、央行副行長易綱:人民幣的發展超過許多人的預期;人民幣國際化是一個市場推動的過程;對人民幣國際化和擴大使用度有信心。


          ★★國際股市

          1、周一美國股市收高,三大股指再次在同一天刷新歷史最高收盤紀錄。道瓊斯工業平均指數收漲59.58點,報18636.05點,漲幅為0.32%;標普500指數漲6.10點,報2190.15點,漲幅為0.28%;納指漲29.12點,報5262.02點,漲幅為0.56%。

          2、周一泛歐斯托克600指數收盤下跌不到0.1%,報346.05點,連續第二個交易日下跌。法國CAC 40指數收盤下跌不到0.1%,報4497.86點。英國富時100指數上漲0.4%,報收于6941.19點。德國DAX 30指數上漲0.2%,報收于10739.21點。

          3、周一俄羅斯MICEX指數收漲0.51%,刷新收盤紀錄高位至1977.28點,得益于油價大漲。

          4、“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋13F文件記錄顯示,其第二季度增持蘋果股票至0.283%,之前為0.182%。

          5、為進軍印度在線購物市場,阿里已在印度招聘了部分管理人員。今年4月,公司還斥資買入東南亞電商Lazada控股權。

          6、路透:德意志銀行已正式向歐洲央行申請緊急貸款。在歐洲央行7月底發布的對歐洲51家大銀行的壓力測試結果中,德意志銀行排名倒數第十,預計出現經濟衰退等不利市場條件時,其資本充足率將降至7.8%。


          ★★原油

          1、周一美國WTI 9月原油期貨價格收盤上漲1.22美元,漲幅2.74%,報45.71美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨價格收盤上漲1.12美元,漲幅2.38%,報48.09美元/桶。因對產油國在原油供應過剩的情況下,將可能合力支撐油價的臆測升溫。油價周一觸及五周高位,三日連升累積升幅達到10%或以上。


          ★★黃金

          1、周一COMEX 12月黃金期貨收漲4.30美元,漲幅0.3%,報1347.50美元/盎司,結束連續兩個交易日下跌的頹勢。


          ★★期貨

          1、周一COMEX 9月白銀期貨收漲14.40美分,漲幅0.7%,報19.847美元/盎司。

          2、周一倫敦基本金屬集體上漲,期銅收漲0.1%,報4767美元/噸。期鋁收漲1.2%,報1676美元/噸。期鋅收漲1.3%,報2266美元/噸。期鉛收漲1.6%,報1867美元/噸。期錫收漲0.3%,報18240美元/噸。期鎳收漲1.8%,報10490美元/噸。

          3、周一國內商品期貨夜盤黑色系多數下跌,焦煤、焦炭、動力煤分別收跌0.52%、0.53%、2.33%;鐵礦石收漲0.71%。農產品則多數上漲,豆粕、菜粕分別漲1.46%、2.34%,棕櫚油、豆油分別漲2.37%、1.47%;僅鄭棉跌0.17%。?

          4、國際文傳電訊社:俄羅斯不會在2016年年底之前提高天然氣批發關稅。

          5、全球最大鋁生產商中國宏橋首席執行官:中國樓市放緩并未削減鋁需求,預計中國房地產的鋁需求將持續增長,鋁價下半年會在12500元/噸持穩。

          6、鄭商所:8月17日結算時起,動力煤1609合約交易保證金標準由10%調整為15%。


          ★★債券

          1、央行副行長易綱:第一批SDR計價的債券將會在G20峰會前發行;主要金融機構表示希望發行SDR債券;中國將繼續債券市場的改革。

          2、農發行招標增發的10年期固息債,中標收益率為2.9996%,這是自2002年4月以來,政策性銀行固息金融債(非含權債)發行利率首次跌破3%關口。調查顯示,定于8月16日招標的國開行5期債料仍受追捧,10年品種也將緊跟農發債跌破3%。

          3、招商固收:如果債轉股并未涉及企業債券債務,債轉股之后對于債券持有人則相對利好;但債券一旦被迫面臨債轉股,持有人或將面臨較大損失,提前做好債券預警和排查更為關鍵。

          4、周一美國公債價格下滑,指標公債收益率從近兩周低點反彈,因對海外央行采取進一步刺激措施的希望帶動了對股市和其他高風險資產的需求,削弱了低收益公債的需求。

          5、周一歐元區公債收益率從紀錄低點反彈,因股市上漲減弱了固定收益市場的吸引力,但經濟數據疲弱,令央行仍有責任通過刺激舉措來促進全球經濟成長。


          【國內財經要聞】

          ★★宏觀

          1、央行就7月貨幣信貸數據答記者問稱,今年以來貨幣信貸增長并不慢;隨著基數效應逐步消失,8、9月份M2同比增速將有所回升;M1與M2增速“剪刀差”與“流動性陷阱”沒有必然聯系。

          2、央行盛松成:預計8月以后,M2同比增速會逐漸上升至11%甚至12%的水平,不能單從M2的變化來判斷整個社會的流動性情況。

          3、人民日報刊文稱,中國經濟增長已非常接近底部,如果供給側架構性改革能夠取得實質性進展,經濟有很大可能性在今后一兩年成功觸底。這里的觸底指增長速度不會繼續下降而是穩住,進入L型下邊,也就是進入一個速度適當、更具創造性和可持續性的中高速增長平臺。從國際經驗看,這個平臺有可能穩定5-10年乃至更長一個時期。

          4、財政部副部長朱光耀:金融危機的影響仍存并阻礙經濟增長,世界經濟的復蘇緩慢而不均衡,G20峰會的目標是促進重要的政策共識,仍有財政空間的國家應更多采取財政措施。

          5、財政部官員稱,下一步將積極配合有關部門推動PPP領域立法進程,并在土地、價格、融資方面為PPP量身制定相關政策,加大以獎代補的力度和PPP基金投資力度,加強PPP示范項目管理,并盡快推出第三批PPP示范項目,堅決防止地方利用PPP項目變相融資。

          6、交通銀行董事長牛錫明:通過不斷積累的PPP業務實踐,國有銀行將逐漸從傳統的貸款提供商向資金組織商轉型,而在金融機構的有效支持下,會有越來越多的社會資本進入基礎設施和公共服務領域,進而構建起高效、規范、透明的統一市場。

          7、中國PPP基金董事長周成躍:基金公司經過前期充分準備,首批PPP項目已在內蒙古、河南兩省逐步落地。首批項目總規模為819億元,基金公司投資金額55億元,涉及軌道交通、棚戶區改造、生態保護、水系治理、新型城鎮化、扶貧開發等多個領域。

          8、國務院批復同意設立貴州內陸開放型經濟試驗區,建設實施方案由國家發展改革委印發。

          9、發改委:二季度末全國城鎮登記失業率為4.05%,保持總體穩定;下半年要全力保持就業形勢基本穩定,著力推進重大項目建設;加大對中西部鐵路、棚戶區、水利、城市地下綜合管廊等重大項目和重點民生工程支持力度。

          10、央行周一進行凈投放805億,此外,對15家金融機構開展MLF操作共2890億元,其中6個月1515億元、1年期1375億元,利率與上期持平。

          11、農村集體資產折股量化改革試點正在全國多個地區推開,農村集體產權制度改革頂層設計也在緊鑼密鼓地籌備中,今年有望密集出臺。


          ★★國內股市

          1、周一滬指創七個月新高。上證綜指收盤大漲2.44%,報3125.2點創7個月新高;深成指漲2.79%報10822.11點;創業板指升3.27%報2193.21點。申萬行業全線上漲,地產、券商股領漲。兩市成交額超7500億,創三周新高。

          2、周一恒指收漲0.73%劍指23000點,創逾九個月高位;中國平安漲3.85%,領漲藍籌;大市成交額893.37億港元,高于上日的790.6億港元。

          3、上交所副總經理劉紹統:未來PPP項目可在上海證券交易所通過發行債券、資產證券化、掛牌上市等方式進行融資。

          4、港交所就深港通何時開通在回復媒體查詢時并未給予正面回應,但重申在技術上已準備就緒,強調目前沒有消息可以公布。中金公司:預計深港通在三季度宣布、年內正式通車的概率較大;預計新深證成指成分股以及深圳香港兩地上市公司可能成為深股通的北向投資標的;考慮到南向參與者目前多數為散戶投資者,港股通標的是否會擴容仍存不確定性。

          5、財新網:自從本輪新股發行重啟以來,證監會核發了118家IPO批文。從7月開始新股發行審核明顯提速,數量從此前的每批七八家提升近一倍,整個7月27家公司拿到批文,創年內單月發行最高,而8月5日放行的13只新股亦印證了市場有關新股發行提速的猜測。

          6、保監會支持險掛牌新三板,鼓勵掛牌保險公司采取做市方式或競價方式進行掛牌股份轉讓。投資人受讓掛牌保險公司股份達到5%以上應報保監會批準;保監會有權要求不符合條件的投資人轉讓所持有的股份。

          7、A股兩融余額小幅下跌,結束四連增并重回8700億下方。截至8月12日,滬深兩市融資融券余額報8691.23億元,較前一日減少約26億元。期間融資買入額421.45億元,連續四日下滑。

          8、國泰君安黃燕銘:A股現在非牛非熊,但可以參與;不看好小股票;滬指漲不過3300點;倉位低不必著急,因為股指隨時會跌回去。

          9、恒大公告稱,8月8日至8月15日通過附屬公司在市場上進一步收購共2.36億股萬科A股,目前共持有7.53億股萬科A股,占萬科已發行股本總額約6.82%,本次收購及此前收購共耗資約145.7億元。至此,恒大在萬科持股比例已超過安邦的6.18%。?

          10、萬科迎來復牌后第三個漲停。龍虎榜顯示,國泰君安廣州黃埔大道買入7.27億,華泰天津真理道、國信深圳泰然九路連續第二日上榜,分別買入5.32億元、4.22億元,機構出貨近10億。

          11、上市公司重要公告:央企交叉持股,寶鋼8億股劃歸中石油;全通教育謀劃收購加碼教育信息服務;康躍科技發布收購羿珩科技草案;尚榮醫療定增加碼醫療器械平臺。


          ★★行業

          1、中原地產:今年以來全國已有近140塊高價地溢價率超過100%;截至上周,有306家A股上市公司發布半年報,合計利潤約510億元,這300多家公司半年的利潤總和,僅夠買下今年前7個月土地市場上成交總價最貴的4塊地。

          2、財經雜志:一位接近銀監會人士表示,銀監會系統人事調整陸續到位,多數人員已經在4-5月份履新到崗,其中涉及在銀監會部門序列中位置正愈發重要的信托部。

          3、世界經濟論壇的最新報告:比特幣的底層技術區塊鏈將會在全球金融系統中占據核心地位;該技術既有助于改進國際支付和股票交易等主流交易,也對貿易金融和可轉債等鮮為人知的領域帶來好處;全球約有80%的銀行將會在明年啟動分布式賬本項目。

          4、交通部印發《關于推進供給側結構性改革 促進物流業“降本增效”的若干意見》,著力推進物流業集約化、智能化、標準化發展,促進物流業降本增效,為我國經濟轉型升級和高效運行注入新活力。

          5、發改委就創新農村基礎設施投融資體制機制政策性文件征求意見,相關指導意見擬9月底上報國務院。

          6、民航局:要抓緊完善相關法規、標準,保障無人機健康有序發展。民航局已制訂《貫徹<關于促進通用航空業發展的指導意見>重點任務分工方案》及通用航空工作問題清單,將從低空空域開放、通用機場建設等方面,開展綜合或專項試點示范區建設工作。

          7、中國聯通回應8月25日起未實名制將停機:主要針對浙江用戶,其他省實名制工作推進的時間安排請以各省聯通正式通知為準。

          8、河南省“十三五”電動汽車充電基礎設施專項規劃提出,到2020年,全省將建成各類集中式充換電站超過1000座,分散式充電樁超過10萬個。

          9、中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭成功將世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”發射升空。中國還將陸續發射多顆量子衛星,力爭在2030年前后率先建成全球化的廣域量子保密通信網絡。

          10、滴滴最新一輪融資后,管理層股份已稀釋到8.4%,員工持股10%,騰訊和阿里分別持股11.4%和9.5%,余下股東無一持股比例超過5%。中國優步以20%股比并入滴滴,后者老股東股份勢必被稀釋。新公司目前尚未給出最終的老股東股權稀釋安排。

          11、國內成品油零售價8月18日或迎來年內第五次上調,幅度在100元/噸以內,屆時國內的92號/93號汽油仍舊處于“五元時代”。

          12、保監會發布關于離岸再保險人提供擔保措施有關事項的通知(征求意見稿),向社會公開征求意見。這也是中國首次對離岸再保險人提供擔保措施開始立規。

          13、業內指出,信貸資產證券化的市場發展將進入“深化發展時代”,其中不良資產支持證券將成為創新的突破口,預計下半年發行總額將超過70億元,入池資產類型會進一步豐富,有望新增個人住房抵押不良貸款資產支持證券。

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