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          黑山量化投資社區

          小布財經點評丨2018-04-10

          招商證券深圳布吉營業部2021-02-09 13:46:12

          投資心得

          ? ? ? ??

          ? ??? ?我越來越多地體會到少數派這一邊是可取的,因為這一邊總是更加明智些。


          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——歌德

          財經新聞

          1.習近平:中國開放的大門只會越開越大。

          2.海航正出售名下希爾頓酒店集團股權,募資約85億美元。

          3.人民日報:中國擴大開放新舉措不適用于對別國發動貿易戰的國家!

          4.證監會毛寒松:今年上市部將持續推進依法全面從嚴監管。

          熱點解析

          一、京東宣布構建智慧農業共同體,打造科技服務三農新樣本

          ? ? ? ?4月9日上午,京東無人機開放賦能暨智慧農業共同體啟動會在京東集團總部舉行。會上,京東宣布將以無人機農林植保服務為切入,整合京東集團物流、金融、生鮮、大數據等能力,搭建智慧農業共同體,與地方政府、農業上下游龍頭企業、農業領域專家等共同合作,構建開放、共生、共贏的農業合作平臺。

          ? ? 在帶動農業增產增收基礎上,實現高品質農產品輸出,打造科技服務三農的新樣本。

          二、杭州城市大腦發布 AI 視覺產品,用機器替代人巡邏

          ? ? ? ?城市大腦是全球唯一能夠對全城全量視頻進行全面、實時分析的人工智能系統,作為國家四大人工智能開放創新平臺之一,助力交通治理只是起點,未來還將吸引更多的頂尖研究機構共同參與創新,解決城市治理的更多問題。

          后市觀點

          招商視點? ?? ? ? ?

          ? ? ? ?滬指今日高開高走,收盤大漲1.66%,收報3190.32點;創業板指下探至1810附近開始拉升,收盤小幅下挫0.33%,收報1835.52點。兩市合計成交4852億元。53只漲停,37只個股跌停,跌幅-4%以上200多只,市場波動加大。海南板塊個股全線殺跌,跌停個股超過10只;連板股掀起炸板潮,午后部分拉升回封。從板塊上看,鋼鐵、銀行、煤炭、水泥等板塊漲幅居前,海南、農業、軍工、貿易港等板塊跌幅居前。

          ? ? ? ?資金方面,截至04月09日,上交所融資余額報5996.5億元,較前一交易日增加14.69億元;深交所融資余額報3962.34億元,較前一交易日增加16.03億元;兩市合計9958.85億元,較前一交易日增加30.72億元。央行今日不開展逆回購操作,因今日有300億元逆回購到期,當日實現凈回籠300億元。?

          ? ? ? ?信息方面,港媒:迎A股入摩,滬深港通研擬提高每日交易額度。習近平說,中國將大幅度放寬市場準入,要加快保險行業開放進程,放寬外資金融機構設立限制,擴大外資金融機構在華業務范圍,拓寬中外金融市場合作領域。在制造業方面,目前已基本開放,保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業,現在這些行業已經具備開放基礎,下一步要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。工信部公示2017年乘用車企雙積分成績,44家車企新能源積分為零。中國水泥協會:水泥行業當前最根本的任務是去產能。

          ? ? ? ? 早盤海南板塊率先調整,會議講話內容多在市場預期內,早盤觀點已提示“近期板塊的強勢表現已反映市場較多的政策預期,在目前位置只適合持有,不適合買入,尤其是利好兌現或不達預期的波動風險存在較大的不確定性,持倉者短線還需保持靈活操作?!笔毡P錄得12只個股跌停,大量個股在10點半之后便失去流動性,可見市場一致兌現決心之大。

          ? ? ? ? 近期對于強勢股的炒作,主要是趨勢外推,持續縮量,也引發了市場高度一致的預期,早盤昨日漲停個股中有8只一字漲停開盤,盤中的市場波動尤其是科技股為代表的創小板寬幅下探時,引發高位持籌者恐慌,大量漲停個股開板回落甚至收低,日內波幅在15%以上的個股不在少數。組合早盤提示“領漲股的回調對整個板塊及市場風險偏好的沖擊仍需要投資者警惕”。

          ? ? ? 市場追漲的風險偏好收斂,重新審視個股的業績基本面,業績不達預期的如藍思科技、東方國信等跌停,提升市場對優質藍籌白馬的關注度。日內震蕩走強的銀行、地產、保險、券商等大部分的漲幅多在午盤貢獻,藍籌白馬業績的確定性、周期股一季度業績的高增長、股價回調后的估值與業績匹配度提升、MSCI開放時點的臨近等,均有望對近期藍籌股形成支撐。周期股中的鋼鐵、煤炭、建材、有色等也較活躍,整體來看,市場對持續性仍存在擔憂,看多的共識尚未形成,預期較低。

          ? ? ? ? 次新股仍有25只個股漲停,除了少量強勢股,多為低位反彈起漲標的。午盤泰永長征快速漲停對次新股有所提振,“次新+醫藥”成為最強聯動,仿創藥等政策的刺激仍起到一定的作用。但主題博弈行情過半之后,從板塊性行情向結構性行情的轉變使得難度加大,午盤獨角獸概念雖有活躍,但力度不足,工業互聯處于調整之中,周一強勢的軍工、衛星導航等周二也調整明顯。

          ? ? ? ?近一個月滬股通凈流入資金達到近160億元,尤其是滬股通金額遠大于深股通金額,隨著MSCI開放時點臨近,在目前位置大量藍籌股已具有估值優勢。維持近期倉位可適當從科技類逐漸向均衡配置調節的觀點,從MSCI成分股中優選大金融、大消費、周期龍頭、科技龍頭或是策略之一。短線操作難度加大,追漲需要謹慎,可控制倉位適當關注次新股、科技類板塊、軍工、創新藥等,需要觀察市場情緒和個股趨勢的持續性,精選結構行情的受益標的,根據風險偏好對持倉進行增減操作。

          【港股】? ?????

          ? ? ? ?4月10日消息,美股周一小幅收高??萍寂c金融板塊領漲。市場對中美貿易摩擦升級的擔憂情緒似乎趨緩,但美國政局的不確定性因素仍然使股市承壓。今日開盤,港股恒生指低開0.08%,之后在內需股、科網股、中資金融股等帶動下漲幅不斷擴大,截止收盤,恒生指數(30728.74, 499.16, 1.65%)大漲1.65%,報30728.74點。國企指數漲2.08%,報12324.02點。紅籌指數漲1.53%,報4533.32點。大市成交1383.48億港元。

            滬港通資金流向方面,滬股通凈流入26.4億,港股通(滬)凈流入2.3億。深港通資金流向方面,深股通凈流入8.45億,港股通(深)凈流入23.66億。

          【商品期貨】??????????

          ? ? ? ?4月10日午后消息,商品期貨多數上漲,黑色系反彈,鐵礦(451, 12.00, 2.73%)石漲近3%,熱卷(3531, 74.00, 2.14%)漲逾2%;有色金屬普漲,滬鎳(100930, 2080.00, 2.10%)漲逾2%,滬銅(50950, 620.00, 1.23%)漲逾1%;能化板塊強勢,原油漲逾3%,瀝青(2814, 70.00, 2.55%)漲逾2%,橡膠(11580, 165.00, 1.45%)、塑料(9305, 75.00, 0.81%)漲逾1%;農產品普跌,豆二、豆粕(3251, -89.00, -2.66%)跌近3%,淀粉(2113, -39.00, -1.81%)、豆油、棕櫚(5142, -80.00, -1.53%)跌近2%。

            ?截止午后收盤,原油漲3.25%,鐵礦石漲2.73%,瀝青漲2.55%;跌幅方面,豆二跌2.91 %,豆粕跌2.66%,淀粉跌1.81%。






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          (2018.04.10)


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