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          黑山量化投資社區

          龍頭股集中披露業績,大盤短線面臨轉折

          畢肯美股圈2021-09-07 13:40:03

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          作者介紹:畢肯證券學院是微信公眾平臺【畢肯美股圈】的運營主體,是一家面向全球華人社區的專業證券交易培訓機構。當前開設有美股、期權、期貨三個方向的課程。詳細情況可訪問本學院官網 http://www.beaconsi.org 線上線下全方位滿足美股學習的需求。


          一周美股綜述和市場前瞻

          本周美股前瞻

          [本期導讀:美股18Q1財季進入高峰,市場目光轉向企業基本面。上周多只龍頭股業績不佳,帶動股指沖擊50天線失敗,技術走勢轉為負面,SPX短線面臨關鍵轉折點。本周將有多達179家標普500成分股公司集中披露業績,自身及同板塊個股波動難免。本期將聚焦即將披露業績的各板塊龍頭股技術走勢。詳情可參看文中具體說明。]


          上周外圍宏觀消息面相對平靜,市場關注點轉向企業財報。煙草巨頭PM業績下滑,股價一周暴跌-17%,另一家MO也大跌-10%。道指成分股中消費巨頭PG業績下滑-5.8%,科技巨頭IBM-7.5%。加上AAPL受iPhone 8需求下滑消息影響,股價大幅下挫,全周-5%。上述個股市值均排在標普前10%位置,它們下挫直接帶動SPX沖高回落。前半周三大股指均成功突破關鍵壓力50天線,但是后半周連續兩天下挫,股指再次回到該位置下方,使得技術走勢變得較為負面。


          總體而言,SPX日線依然在大三角形區間內運動,區間上下沿分別位于2740附近和2560區域(如圖)。本輪調整持續時間已經12周,后面1-2周是可能變盤的時間窗口。目前50天線位于2687,年線在2605區域,依然是短期多空力量轉化的關鍵參考位。股指重新站上50天線,往上突破區間上沿結束中期調整的概率就增大。反之,回落到該線下方空方力量會增強,再次考驗年線甚至區間下沿的可能性就急劇增加。


          從小時級別時間窗口來看,經過周四和周五快速回落之后,股指目前已經進入超賣區域。同時SPX也正好回撤到短期趨勢線支撐附近。因此,周一如何開盤將可能會決定本周、甚至即將到來的五月份行情的整體基調,需要密切關注。本周初股指如果能夠在周五低點區域企穩回升,并再次站上2672上方,后市可望繼續沖擊區間上沿2730-2740一線。四月K線收陽的概率就大增。反之,如果周一股指不能守住周五低點區域,或者直接跳空低開,短期大盤走勢就不容樂觀。股指繼續探底,第一支撐是四月開盤位置2633區域,跌破該位置月線將再次轉陰,那么五月份走勢就需要特別小心了。年線2605附近將是多方最后的防線。到底股指將如何演繹?可密切關注周初大盤走勢。



          本周18Q2財季進入高峰,將有多達179家標普500公司披露業績,幾乎涉及所有行業的龍頭股。尤其以科技、能源、制藥、軍工和制造業較為集中。行業龍頭股財報不僅會影響這些個股自身的走勢,同時也會帶動同板塊其它個股走向。因此,投資者需要特別關注持有個股同板塊其它龍頭股動向。下面是部分即將公布業績的龍頭股關鍵技術點位:


          金融板塊:6大銀行已經公布業績,盡管多數公司利潤大幅增長,但是股價整體表現不佳。前期最弱的WFC從低位反彈,其它個股均未能站上50天線后回落。信用卡龍頭AXP業績超預期,股價試圖突破前期高點$102一線。本周第三方支付中COF、V、PYPL將公布業績。其中V離前期高點$126.7僅一步之遙,ER后如果能沖高成功將再次進入做多區域。前期強勢的PYPL一直區間震蕩,財報后如果能繼續守在50天線上方也是繼續做多為主。此外,保險龍頭TRV、交易所NDAQ、評級機構MCO、SPGI本周也將披露業績。NDAQ周五已經小幅突破前期高點,周三財報能否繼續上行可重點關注。


          科技板塊:上周芯片板塊受臺集電業績影響,整體大幅回落。AAPL也快速跳水,再次考驗前期低點$165一線支撐。納指未能站穩50天線回落。本周市場人氣股FB、GOOGL、AMZN、TWTR都將公布財報,預期將是市場關注的焦點。FB前方強阻力在$169附近,AMZN阻力在$1576及$1617前期高點區域,GOOGL阻力在$1098。如果財報后這些個股能突破阻力,重新收回到這些位置上方,將會極大激發市場人氣,從而帶動大盤走高。反之,如果屆時財報不及預期,股價無力突破上述阻力回落,股指可能會快速回調。此外,藍籌科技股TXN(支撐$99-$97區域不能失守)、QCOM(考驗$49一線支撐)、INTC(突破前期高點$54.35阻力做多)、MSFT(突破前期高點$97.24阻力做多)等權重股業績也需要特別關注。


          工業板塊:軍工龍頭BA、LMT、UTX、RTN、NOC本周將公布業績。其中近期強勢的RTN股價不斷創出新高,NOC也即將沖擊前期高點$360一線壓力,財報后能否繼續上行值得關注。BA一直在50天線附近徘徊,UTX年線成為近期支撐,財報能否助其上臺階是關鍵看點。制造業龍頭MMM股價一直在年線下方徘徊,走勢較弱。CAT上周重返50天線,有結束調整的跡象。其它汽車F、GM、FCAU、HOG,玻璃GLW,鋼鐵X等財報也需特別關注。


          消費板塊:近期消費板塊承受壓力較大。龍頭股PG大幅下挫,WMT、HD等持續低位徘徊,NKE、COST表現稍強,但是也無力突破前高回落。KO、SBUX近期一直區間橫盤整理,本周財報后如何演繹值得關注。此外,航空AAL、LUV近期一直走在下行通道,要提防財報后繼續走低。酒店近期回升,HLT上周重新回到50天線上方,有結束調整跡象,周四財報后走向值得關注。


          醫療板塊:制藥板塊近期走勢比較低迷,龍頭股多數處于下行通道,且未止跌。ILMN是極少數處于上行通道的品種,本周BIIB、LLY、ALXN、AMGN、VRTX,以及醫療器械ALGN等都將公布業績。


          能源板塊:近期油價持續走高,能源股近兩周一直領漲,走勢強于其它板塊。本周幾家行業巨頭都將公布業績,強勢是否能持續將經受考驗。其中PSX連續三周快速走高,股價已創出歷史新高。COP創出近3年多來股價新高,目前接近前期關鍵阻力$65-$67區域。道指成分股CVX即將面臨$125區域壓力,XOM面臨$80區域關鍵壓力。太陽能FSLR上周創出近2年來股價新高,周四財報后突破$77一線將繼續打開上行空間。油田服務與設備中的HAL、NOV、TRP本周也將公布財報。


          基礎材料:金礦兩龍頭近幾周來股價一直緩步向上攀升。NEM股價已經接近前期高點$42一線。ABX也重新回到50天線上方,即將面臨$14一線阻力。本周財報后是否能沖關成功可留意。銅礦FCX股價接近前期高點$20一線,周二財報后如果能成功突破將繼續打開上行空間。



          重要基本面事件日程

          宏觀數據:

          本周五將公布美國第一季度GDP初始值,值得特別關注。此外,周一芝加哥美聯儲經濟報告、PMI綜合指數,周二房價指數、制造業指數、新屋銷售數據,周四耐用品訂單,周五芝加哥PMI、勞工成本指數等也可留意。

          企業財報:

          迄今已經有17%標普500成分股公司披露了18Q1業績。盈利同比增長18.3%,營收增長7.6%。目前SPX前瞻市盈率為16.6,略高于5年期均值16.1,也高于10年均值14.3。


          本周有179家標普500成分股公司(包括12家道指成分股)公報財報。部分重要公司財報日程如下(數據來源:Nasdaq網站):

          周一:ALK、ABX、CNI、HAL、HAS、?AMTD?

          周二:MMM、BIIB、BXP、COF、CAT、CNC、CB、KO、GLW、EW、LLY、FCX、HOG、ILMN、LMT、MAS、EDU、NEE、PCAR、SAP、?TXN、TRV、UTX、VZ??

          周三:AMD、ALGN、T、BA、BSX、CYOU、CHKP、CMG、CMCSA、DPS、EBAY、?FB、F、GD、GSK、GG、HES、LH、LM、NDAQ、PYPL、QCOM、ROK、ROL、SOHU、SOGO、STM、CAKE、GT、TWTR、USG、V、XLNX

          周四:ABBV、ALXN、?GOOGL、AMZN??、MO、AAL、AMGN、BYD、BMY、CME、COP、DHI、DFS、DPZ、EMN、EXPE、FCAU、FSLR、GM、HLT、ITW、INTC、MAT、MSFT、NOV、NEM、NOK、NUS、PEP、PX、RTN、SPGI、LUV、SBUX、TAL、TWX、UNP、X、VLO、VRTX、WDC

          周五:CVX、XOM、MCO、PSX、COL、?TRP、WY


          市場目前預期Q2盈利增長+19%,營收+7.8%。Q3 盈利+21%,營收+6.5%。Q4盈利+16.9%,營收+5.7%。2018財年標普500家大公司盈利將同比大幅增長+18.5%,營收同比增長+6.8%。


          上周美股綜述

          大盤指數:三大股指沖高回落,未能站穩50天線,周K線均收十字星。標普全周最高2717點,最低2660點,收盤2670點。上漲+13點,漲幅+0.52%。道指全周上漲+102點,漲幅+0.42%。納指上漲+39點,漲幅+0.56%。中小盤指數表現稍強,上漲+14點,漲幅+0.94%,連續兩周收在50天線上方。

          商品:油價上周突破前期高點,最高$69.55,最低$65.56,收盤$68.4,上漲+1.5%。黃金全周最高$1359,最低$1337,收盤$1338,微跌-0.71%。美元指數上周最高90.25,最低88.94,收盤90.05,上漲+0.64%。連續13周橫盤整理。后市面臨變盤時間窗口??只胖笖瞪现?3%,收盤報16.88。

          板塊表現:標普9大板塊7升2跌。能源整體+2.65%連續兩周領漲,其次是工業+2.18%和耐用消費品+1.74%。必需消費品大幅下挫-3.99%領跌,其次是科技股整體下跌-0.17%。

          上周分類行業漲幅居前的包括綜合零售、休閑服務、酒店、博彩、互聯網、綜合工業、運輸服務、鋁、鋼鐵等。跌幅居前的包括汽車、鞋業、芯片、計算機、煙草、個人用品、飲料、零售REITs等。

          市場深度:上周兩市股票漲跌比回落至3534:2553(前一周4018:2155)。創52周新高股票462 ?家(前一周284 ),創52周新低股票數量329 家(前一周265)。強者恒強、弱者恒弱。價格位于SMA200年線上方的股票占比52.1 %(前一周50.9%)。


          注:以上內容僅代表作者個人觀點,供學習交流之用。讀者應自行判斷,并對自己的投資行為負責。Stay With the Price Action!


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