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          黑山量化投资社区

          祝贺钜派投资集团今起正式成为MSCI全球指数(Small Cap)成分股

          钜派资产管理事业部2020-12-02 16:14:27

          根据MSCI官网报道,钜派投资集团(股份代码—NYSE:JP)将成为MSCI全球指数(Small Cap)成分股,自2018年5月31日收市后生效。即今天(2018年6月1日)起,钜派投资集团正式成为MSCI全球指数(Small Cap)成分股


          明晟指数(MSCI指数)是摩根士丹利资本国际公司推出的国际性股票基准,被全球投资组合经理最广泛采用。此次钜派投资被纳入的MSCI 全球指数(Small Cap)成分股包含了全球范围内具有代表性、发展前景的小市值公司。对于钜派而言,纳入MSCI是一个全新的起点。崛起于大金融行业各分支中增速最快的三方理财行业,钜派将致力于提高自身竞争能力,打造更加专业化可信赖的团队,更好的服务愈加广阔的高净值客户市场。


          1
          缘起

          1、纳入MSCI

          2018年5月16日,根据MSCI官网报道,钜派投资集团(股份代码—NYSE:JP)将成为MSCI全球指数(Small Cap)成分股,自2018年5月31日收市后生效。


          2、信息来源

          如下图可见,在MSCI官方网站中,通过图片所示路径提示可以获得如下信息。



          2
          关于MSCI
          1、关于MSCI指数

          明晟指数(MSCI指数)是摩根士丹利资本国际公司推出的国际性股票基准,被全球投资组合经理最广泛采用。据晨星、彭博、eVestment的估算数据显示,截至2015年6月,全球约10万亿美元的资产以MSCI指数为基准,全球前100个最大资产管理者中,97个都是MSCI的客户。


          2、MSCI中国相关指数

          1)?? MSCI China:

          MSCI中国指数,包含范围较广且成分股市值平均数较大。


          2)?? MSCI Global Small Cap:

          MSCI全球小型股指数,包含了全球范围内具有代表性、发展前景的小市值公司,此次钜派投资被纳入该指数成分股。


          3、MSCI选股标准

          下图可见,MSCI官网描述了指数成分股的一般编制原则,内容较为冗长。笔者经过整理后,有如下四点较为重要:



          3
          进入MSCI的背景

          钜派所在的三方理财行业主要服务对象是中国的高净值人群,根据Wind数据,2017年中国高净值人群可投资金融资产规模超过100万亿,预计2022年底该数字能接近200万亿,年均复合增长率超过10%


          其次,如下图所见:钜派的客户数量在过去的数年中增长较为迅速,从2014年的4,678人增长到2017年底的12,825人,复合增长达14%


          数据来源:Wind,钜派研究院


          同时我们也可以发现,虽然增长势头良好,但相对于中国整个高净值人群(>1000万)的体量,钜派的客户数只占到1%不到,说明份额提升的角度钜派未来空间仍然巨大。


          4
          纳入MSCI的积极作用

          市场中的任何公司,能获得MSCI指数的青睐对公司管理层或者投资者都是显著的利好。主要体现以下两个方面:


          1、资金青睐,估值提升

          数据来源:Wind,钜派研究院


          上图可见,MSCI中国指数在2017年至今同时跑赢国内的万德全A与美国的标普500指数。从结果上看,一旦被纳入MSCI指数后都有不俗表现。


          但深层次分析,其实是MSCI指数选取的标准较为严格,基本都选取了处于快速发展的新兴行业中有相当竞争力的龙头公司,因此跑赢大部分指数也就不足为奇了。


          2、指数基金建仓

          纳入MSCI成分股,对跟踪指数的被动投资者影响尤其显著,市场上跟踪指数基金通过建立中长期配置的优选股票池,进行长期跟踪,可以削弱短期市场波动影响,从而带来长久稳定的增量资金。


          下图可见,一系列MSCI基金上半年排队陆续发行,未来会有更多。限于公众号篇幅,本文只截取了其中很小一部分。


          数据来源:Wind,钜派研究院


          5
          未来展望

          所谓雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,此次纳入MSCI中国指数体系固然可喜,对钜派而言却是一个全新的起点。三方理财行业最近几年来的增速属于大金融行业各分支中最快的,但高速发展的同时也必定伴随着这样那样的问题。


          随着2018年4月底资管新规落地,资产管理行业将迎来新的变局。如何适应财富管理行业新的趋势,继续增强主动管理能力,在为投资人谋求财富稳健增值的同时,支持和服务实体经济,是当前钜派工作的重中之重。身后是历史,光荣与梦想交织;前方是未来,理想与希望同在。



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