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          黑山量化投资社区

          操盘丨MSCI将于明晨公布成分股调整结果,盘中重点关注一动向!

          我叫阿基米德2021-08-06 09:34:43

          周一上证和深成指维持红盘收涨,但呈现冲高回落,仍处于小的调整周期,虽然红盘但个股跌多涨少,明显还是指数行情,短线上证已被压缩在60天线和30天线的小区间里,后面这个区间还会进一步收窄,短线蓄势整固后又将面临方向选择,依然是向上概率大,即使向下,也是为了夯实3150-3130区域的基础,不过操作上还是要注意大、小盘股,以及目前市场热点板块的轮动节奏。明天凌晨MSCI将公布成分股调整结果,重点关注盘中一动向。


          重点关注是否上冲甚至突破60天线,量能不配合仍小心冲高回落


          我们在上周日(6日)晚的分析中,就特别提示了由于还有不到一个月时间,A股将纳入MSCI指数,在6月1日入摩前,以蓝筹白马为代表的MSCI指数概念股或受到主力资金的关注,因而这段时间市场风格将偏向于大盘蓝筹,中小创则相对弱势,从上周二开始,市场的这一特征已越来越明显;昨天我们认为,周末消息面中只有MSCI入摩因素会对市场产生直接的正面拉动,本周大盘蓝筹板块的表现将决定全周市场的走向,特别是面临3200关口的关键时候。


          周一上证指数继续逞强,主要是依靠金融权重(银行、保险、券商)、航空运输、蓝筹白马(酿酒、电器、中药、稀缺资源 )等MSCI板块的带动,MSCI将于明天凌晨公布半年度成分股调整结果,A股纳入标的将获确认,6月1日正式执行,或将吸引更多的国际增量资金对中资股的配置,短线看上证仍将延续强势,不过周一冲高回落后,调整压力依然较大,而60天线周二将下压到3190附近,能否在盘中上冲甚至突破60天线,值得重点关注,如果量能、热点不配合,仍有冲高回落可能,周二上证主要运行空间在3190-3146,创业板在1816-1846。


          短线即使有上冲3200关口冲动,也不能放松警惕


          今天中国方面公布了刘鹤将率中国代表团于5月15日至19日赴美进行经贸磋商,中美第二轮谈判即将开始,今天凌晨特朗普又发推特,表示正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径,在中美贸易战进入实质性谈判阶段之前示好,意味着中美贸易摩擦有缓解迹象,这有助于大盘继续震荡向上,不过在3200关口压力依然较大,一次有效突破的可能较小,而即将举行的中美谈判难保再出现意外之变,所以即使短线有上冲60天线及3200关口的冲动,也不能放松警惕。


          目前大盘蓝筹整体走强,对于已经连续冲高的品种,不宜追高,相反应顺势减仓,并择机卖高买低,而追跌品种,不仅包括提前调整或滞涨的蓝筹白马,也包括已经连续回落一段时间的热点科技股,如芯片、软件、通讯、人工智能等。本周操作的重点还是我们昨天提示的三点:一是不要在短线高点区域3200一线再重仓杀入,相反在60天线(或以上),随着指数的走高,仓位应该反向收缩;二是如果延续调整,上证在3156-3136、创业板在1806的重要支撑位,适量追跌低吸;三是注意大、小盘股以及各板块的轮动节奏。


          【今日导读】
          >特斯拉在上海注册独资公司、国产化前景受关注
          >柴油车成北京PM2.5重要来源、尾气治理待加强
          >醋酸价格接近十年新高、全球产能周期或已反转
          >通富微电与龙芯签约、道氏技术加码新能源业务

          【上证聚焦】
          〇特斯拉在上海注册独资公司、国产化前景受关注

          工商登记信息显示,由特斯拉汽车香港有限公司独资设立的特斯拉(上海)有限公司已于5月10日成立,注册资本1亿元,法定代表人为特斯拉中国区总裁朱晓彤,经营范围包括电动汽车及零部件的技术开发、技术服务等。就在不久前,特斯拉CEO马斯克在一季度财报电话会议上透露,特斯拉将于四季度前公布全球第二座超级工厂事宜,并计划宣布在中国兴建超级工厂的地点。


          中国已成为全球最大的新能源汽车产销市场。业内人士预计,若特斯拉在华建立生产工厂,将降低至少20%的成本,从而降低终端售价,给中国市场销量带来较大刺激。根据就近原则,中国零部件企业更容易获得订单,它们与特斯拉的业务合作关系有望加深。


          初步统计显示,至少20家A股公司与特斯拉有直接的供货关系,其中10家明确透露为特斯拉Model 3供货,包括车身、动力系统和其他零部件。旭升股份(603305)2017年对特斯拉销售4.14亿元,同比增长29.54%;中科三环(000970)已与特斯拉签署零部件采购通用条款,供应钕铁硼磁体;拓普集团(601689)为Model3提供底盘悬挂的铝合金结构件。

          【上证精选】

          〇外交部14日表示中方十分赞赏美方对中兴公司问题所作积极表态,正与美方就落实具体细节保持密切沟通。
          〇国办日前印发《关于开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作的通知》,营造平等保护咅种所有制经济产权的法治环境。
          〇孙春兰副总理14日在考察国家医学科研机构时强调加快推进癌症等重大疾病防治攻关,鼓励临床急需抗癌药的仿制研究。
          〇商务部14日发布通知称融资租赁、保理和典当行的监管权已划转至银保监会,这些"类金融机构"的监管权将得到统一。
          〇亚洲奧林匹克理事会14日公布,《英雄联盟》等6项电子竞技项目将作为电子体育表演项目亮相2018亚运会。

          【产业情报】
          〇柴油车成北京PM2.5重要来源、尾气治理待加强

          北京市环保局14日发布最新PM2.5来源解析研究成果称,北京本地排放贡献约占三分之二,燃煤源基本退出北京的主要污染源行列,移动源独大,占本地排放的约45%,其中在京行驶的柴油车贡献最大。


          10日,工信部装备工业司在北京组织召开柴油货车污染治理研讨会。有关负责人强调,近期着力于降低燃油车排放水平,中远期优化产业结构,制定替代柴油货车路线图。威孚高科(000581)汽车燃油喷射系统产品稳居国内领军者地位,汽车尾气后处理系统产品市场占有率居前。银轮股份(002126)在尾气后处理领域已覆盖达标国五、国六所需的EGR、SCR、DPF等产品。

          〇醋酸价格接近十年新高、全球产能周期或已反转

          据百川资讯数据,14日山东及西北地区多地醋酸价格上调50-100元/吨,相比去年同期累计涨幅达85%,已接近2008年下半年以来新高。由于新加坡、美国等海外市场醋酸装置停车,国内醋酸出口情况较好,带动市场整体抬价。河南义马、宁夏英力特等国内装置也在检修,山东兖矿预计月底检修,供不应求的局面凸显。目前华东地区企业库存偏低,订单火爆,处于缺货状态。


          研究机构认为,醋酸行业已进入全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,加之下游PTA快速放置,行业景气度持续向好。华谊集团(600623)?是国内醋酸行业龙头,不久前获得了大股东增持;华鲁恒升(600426)醋酸及衍生品业务占去年收入比例为16%。

          【公告解读】
          〇通富微电与龙芯中科战略合作

          通富微电(002156)13日与龙芯中科签署合作意向书,双方拟在芯片设计、凸点制造、CPU产品封装及测试等方面进行战略合作,结成合怍共羸的战略同盟。具体为,龙芯中科的产品优先在公司做bumping、进行FC等先进封装测试等。
          此举有利于提升国产CPU产业水平,对通富微电综合竞争力、盈利水平提升或产生积极影响。龙芯中科为国产CPU公司之一,致力于龙芯系列CPU设计、生产、销售和服务。

          〇道氏技术全购佳纳能源加码新能源
          道氏技术(300409)拟以13.23亿元的对价收购佳纳能源49%股权,另以1.8亿元收购青岛昊鑫45%股权,完成对两家控股子公司全部股权的收购,此次收购主要以发行股份方式支付,发行价格为43.74元/股。
          佳纳能源是国内钴产品的主要供应商之一,青岛昊鑫是国内重要的导电剂生产商,收购有助于公司深化在新能源材料产业的战略布局,并大幅提升公司业绩。以2017年度净利润测算,收购将带动公司净利润由1.52亿元升至3.5亿元。

          〇美达股份拟推行员工持股计划
          美达股份(000782)拟推出员工持股计划,方式为通过二级市场购买等,总规模不超过总股本的10%,任一单个持有人持有数置不超过总股本的1%。
          化纤行业景气度持续,公司作为国内锦纶行业龙头,近期披露了20万吨聚酰胺新材料项目生产基地项目。

          〇庞大集团出售子公司股权预计获益6亿元
          庞大集团(601258)及全资子公司洛阳奔驰与广汇汽车签署《收购协议》,拟作价12.53亿元转让公司及洛阳奔驰合计直接或间接持有的公司下属赤峰奔驰、邯郸奔驰等五家子公司100%股权。本次交易全部以现金方式支付,预计为公司带来的收益为6.16亿元。庞大集团2017年度净利润为2.12亿元。

          〇科大讯飞拟定增募资加码人工智能领域
          科大讯飞(002230)拟定增不超1.08亿股,募资不超36亿元,用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。


          今天,有点小纠结,到底要不要把我私藏的宝贝公众号推荐给你们。我想,如果我不推荐,感觉就像我知道用友网络、万兴科技等这些牛股而故意不告诉你们一样。


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