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          黑山量化投資社區

          宏觀丨本周五A股正式“入摩” MSCI主題基金翹首以待

          領航投資派2021-08-10 11:24:13

          本周五,A股將正式納入摩根士丹利資本國際公司(MSCI)新興市場指數。就在5月15日,MSCI公布了半年度指數成份股調整結果,共234只A股被納入MSCI新興市場指數。目前,相關主題基金持續擴容,且有多只獲得市場青睞。

          年內9只MSCI主題

          基金成立

          數據顯示,截至5月28日,今年以來已有9只MSCI主題基金成立,累計發行規模近140億元。加上分別于2015年和2002年成立的華夏MSCI中國A股交易型開放式指數基金(ETF)、華夏MSCI中國A股ETF聯接和華安MSCI中國A股,當前市場上MSCI主題基金已有12只。

          值得一提的是,盡管今年以來A股市場震蕩不斷,但得益于A股納入MSCI這一確定性利好,不少MSCI主題產品獲得市場熱捧。

          例如,于4月10日結束募集的招商MSCI中國A股國際通指數基金,在不足一個月的時間內,募集規模超49億元,不僅是當前首募規模最大的MSCI主題基金,也成為今年以來首募規模最大的指數基金。此外,建信MSCI中國A股國際通ETF的募集規模超過20億元,易方達MSCI中國A股國際通ETF、景順長城MSCI中國A股國際通ETF、華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF的募集規模均超過15億元。

          不過,由于近期市場行情回調明顯,跟多數ETF產品一樣,已上市的相關MSCI主題ETF產品也遭到不同程度的凈贖回,贖回比例最高的超過20%。

          從目前已成立的MSCI主題產品表現來看,有3只自成立以來收益為正,6只收益為負,不過多數產品跑贏了上證綜指、滬深300等指數。

          有業內人士認為,在主流寬基指數當中,MSCI國際通指數介于上證50和滬深300之間。由于目前被納入MSCI新興市場指數的成分股覆蓋滬深300指數成分股權重達90%,而且諸如MSCI中國A股國際通指數具備主流寬基指數的優秀基因,可能會對本土此類指數形成一定的替代性。

          除了MSCI主題基金給市場帶來的增量資金,以MSCI新興市場指數體系為跟蹤標的或以其為業績基準的外資資金,為了避免與標的、基準之間產生偏差,也會考慮對A股市場的投資。

          11只尚待審批

          證監會最新統計顯示,自去年A股闖關MSCI成功以來,已有南方、招商、建信、富國、華泰柏瑞、平安大華、景順長城、華夏、華安、前海開源、中金等十多家基金公司共計申報28只MSCI主題基金,其中,16只為去年申報,12只為今年以來申報。目前還有11只MSCI主題已提交申請但尚未獲批。

          目前,新基金發行市場依然有多只MSCI主題基金的身影。例如,平安大華MSCI中國A股國際ETF聯接和平安大華MSCI中國A股低波動ETF于5月21日開售,南方MSCI中國A股ETF聯接于5月9日開售,平安大華MSCI中國A股國際ETF于5月2日開售,目前這些基金仍在募集中。

          此外,于5月15日獲批的富國MSCI中國A股國際通指數增強型基金和4月17日獲批的前海開源MSCI中國A股指數型基金等尚未開始發行。

          從產品類型來看,當前已獲批和正在審批的MSCI主題基金均為指數型,其中,ETF占據了七成以上的比例,此外,還有普通指數型及指數增強型。

          從跟蹤標的來看,主要包括MSCI中國A股指數、MSCI中國A股國際指數以及MSCI中國A股國際通指數等,其中,MSCI中國A股國際通指數占四成以上。

          (來源:今日頭條)