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          黑山量化投资社区

          中小盘月报2017年5月期:美股市场回顾及重点公司近况更新

          申万宏源研究2021-08-06 16:50:52

          联系人:马晓天/任慕华/李凡/张滔/施鑫展

          开篇语:作为世界第一大经济体,美国的股市牵一发而动全球。在美股一路高歌猛进而A股表现低迷的当下,适合用全球视角挖掘投资机会。从5月开始,我们将重点围绕美股市场的板块和个股表现进行定期整理,同时融入我们的思考和判断,试图从美股映射中寻找预期差。另外,我们也将对重点覆盖的A股公司进行动态更新。

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          美股指数行情回顾:美股三大股指今年1到5月整体走强,重要指数不断刷新历史新高,纳斯达克指数表现尤为出色。大股票和成长型科技龙头股是这一轮美股行情最大的推动者。标普500指数5月份上涨1.16%,今年1到5月上涨7.73%;道琼斯工业指数5月上涨0.33%,1-5月上涨6.31%;纳斯达克指数5月上涨2.50%,1-5月上涨15.15%,同时实现了连续7个月收涨的强劲态势;罗素2000指数(代表市场上中小市值的股票)5月下跌2.16%,1-5月上涨0.96%。可见,在纳斯达克市场上市的新技术行业公司是今年美股最受追捧的对象;从市值的角度看,大盘股的走势明显好于小盘股。

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          美股板块行情回顾:计算机/互联网成最大热门,医疗/公用事业板块涨幅可观。标普500成分股中,5月信息技术和公用事业板块涨幅居前,分别上涨3.90%和3.67%;能源板块下跌较多,跌幅5.75%。今年1到5月,依然是信息技术板块最为强势,涨幅20.06%,其次为医疗保健(15.67%),公用事业(11.91%)。能源板块由于受到原油价格低迷、能源企业业绩低于预期的影响,1-5月跌幅达16.25%。纳斯达克上市公司中,5月互联网板块领涨,涨幅为4.66%;生物科技和运输板块下跌较多。1-5月,计算机、互联网板块涨幅最大,分别为15.90%和14.75%。运输板块跌幅居前,下跌12.08%。

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          美股个股行情回顾:在标普500成分股涨幅top 20中,半导体(5席)、制药与医疗保健(7席)、软件(4席)三个板块个股数量最多。今年1到5月涨幅榜第一的是维特制药(VRTX.O),游戏开发龙头公司动视暴雪、运输公司CSX涨幅分居二三。在纳斯达克市场涨幅top 20中,软件和制药公司较多,分别占据8席和5席。1-5月涨幅第一的是光纤网络产品商Applied Optoelectronics。涨幅排名二三四的均为制药及生物技术公司。几大科技龙头如特斯拉、英伟达、苹果、亚马逊、Facebook等公司今年涨幅均超过30%。

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          中概股跟踪:大市值TMT公司表现抢眼。中概股公司5月电信板块领涨,涨幅6.53%;今年1到5月,非日常生活消费品、原材料、工业板块涨幅最多,涨幅分别为21.64%,20.06%和19.09%。中概股涨幅榜第一是汽车零部件企业瑞立集团,涨幅top 20个股软件企业上榜达6席。在出色的业绩驱动下,TMT依旧是中概股中最为亮眼的板块。陌陌、微博、新东方、好未来、京东等知名中概股TMT公司均登上涨幅榜。

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          今年明星公司:美股公司:1)英伟达:人工智能持续发力,助力营收净利高增长;2)谷歌:I/O开发者大会落幕,AI/VR/Android全面推进。中概股公司:1)阿里巴巴:“一个拥有5.07亿移动用户和3.8万亿元人民币GMV的经济体”;2)新东方:教育行业龙头,学生数量增加驱动业绩高增;3)好未来:K 12教辅龙头,业绩强劲增长;4)陌陌:产品创新推动用户增长,打造高价值的内容生态;5)京东:盈利能力不断加强,充分享受电商红利。

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          中小盘重点公司近期情况更新:关注近期基本面发生变化的康得新、威创股份、盛通股份、慈文传媒、视源股份、浙江仙通、苏州科达、锦富技术。