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          黑山量化投资社区

          2月5日|周一彩泓资讯宝

          彩泓资讯2021-01-16 10:20:18

          2018-02-05上证早知道(星期一)

          【今日导读】
          >一号文件部署乡村振兴、适度放活宅基地使用权
          >海澜之家步步高携手腾讯、零售行业或加速变革
          >活跃钻井数创近期新高、油企开支提升利好油服
          >翔鹭钨业友讯达拟推10转10、航天信息携手腾讯

          【上证聚焦】
          ○一号文件部署乡村振兴、适度放活宅基地使用权
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          《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》4日发布,这是改革开放以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件。全文篇幅达到一万六千多字,从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、打好精准脱贫攻坚战等十个方面做了安排部署。
          文件对焦点的农地问题作出了新改革举措,提出探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,适度放活宅基地和农民房屋使用权。中央农办主任韩俊表示,这不是让城里人到农村买房置地,而是要使农民的闲置住房成为发展乡村旅游、养老等产业的载体。
          申万宏源研究认为,要使资源要素由单向城市化转为城乡互动,土地流转等生产要素的活化是重要手段。宅基地转让收入有望达到数千亿元量级,这将帮助农民增收,刺激大众消费。另外,园林企业拥有丰富的旅游开发和特色小镇建设经验,从而在政策鼓励的旅游脱贫等方面具有天然参与优势。

          【上证精选】
          ○沪深交易所明确股票质押实行“新老划断”,券业人士表示这意味着质押比例超过50%的个股最长仍可展期到3年。
          ○环保部于2月2日至3日召开2018年全国环境保护工作会议,今年要全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。
          ○大商所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易,这是我国资本市场对外开放的重要组成部分。
          ○万科今年1月实现合同销售金额679.8亿元,同比、环比增幅分别为41.3%和9.2%。
          ○茅台集团2月2日举行茅台酒市场工作会,释放强力“稳价”“保供应”的信号。

          【产业情报】
          ○腾讯入股海澜之家、零售行业或将加速变革
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          海澜之家(600398)周末公告,控股股东的一致行动人拟以10.48元/股的价格转让2.39亿股公司股份(占总股本5.31%)予腾讯普和,转让总价为25亿元。公司同时披露,全资子公司江阴海澜与林芝腾讯、挚信投资共同发起设立产业投资基金,目标规模拟定为100亿元。
          腾讯入股及设立产业投资基金,是线上巨头加强与线下品牌合作的重要一步。在新零售趋势下,阿里系与腾讯系不断加码对线下优势项目的投资布局,力求互相借力探索合作空间和新的增长点。国金证券认为,在新零售领域,阿里、腾讯这两大阵营对抗的思路越发清晰,互联网巨头在线下零售行业加速整合布局,将有利于全国性的龙头公司凭借自身经营壁垒以及资源整合优势重塑行业格局。
          ◆步步高也公告与腾讯签署战略合作框架协议,双方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作,实现零售行业的价值链重塑。步步高目前仍有其他重大战略合作协议事项需进一步商讨,暂不复牌。

          ○活跃钻井数创近期新高、油企开支提升利好油服
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          美国油服公司贝克休斯2月2日公布数据显示,截至2日当周,美国石油活跃钻井数增加6座至765座,触及2017年8月来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为583座。东兴证券指出,北美油气公司去年业绩出现大幅增长,从而为加大下一轮资本开支提供支撑。
          申万宏源预计,2019年、2020年随着原油市场供应逐步由宽松转为紧张,油价中枢逐步上移,在油气公司2017年收入和利润得到改善的情况下,后续资本支出将继续提升。
          安信证券认为,油气公司资本支出意愿增强,油服行业订单及盈利将边际改善,相关公司包括杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)、通源石油(300164)、海油工程(600583)等。上证报资讯2月1日曾报道《中海油上调年度资本开支 油服板块迎订单机遇》。

          【财报快递】
          ○翔鹭钨业、友讯达等拟送转
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          翔鹭钨业(002842)实际控制人提议年报分配方案为10转增10股派2元。公司同时披露业绩快报:去年全年净利增20.15%,每股收益0.69元。
          友讯达(300514)控股股东提议年报分配方案为10转增10股派1元。
          胜宏科技(300476)控股股东提议年报分配方案为10转增8股派3元。同时公司预告一季度净利增50.03%至80%。

          ○花园生物、天奇股份等一季度预增
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          花园生物(300401)预增6.11倍至6.4倍,因维生素D3产品售价大幅上涨,25-羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长。
          天奇股份(002009)预增1.5倍至2倍,因废钢破碎生产线设备供不应求,订单量剧增,其中2018年第一季度亦为订单的集中交货期。
          金科文化(300459)预增1.59倍至1.89倍,因持续完善移动互联网文化产业领域内的生态布局,积极开展互联网儿童早期教育业务,以及新增合并报表范围。

          【公告解读】
          ○航天信息携手腾讯
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          航天信息(600271)与腾讯公司签署《战略合作框架协议》,双方将面向税务、食品药品监管、金融等行业领域开展广泛合作。

          ○方大化工、鸿利智汇拟回购股份
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          方大化工(000818)拟回购公司股份总额不低于2亿元,不超过3亿元,回购股份将予以注销,回购价格不超过14元/股。公司最新股价为11.92元。
          鸿利智汇(300219)拟回购公司股份总额不低于5000万元,不超过1亿元,回购股份将予以注销。回购价格不超过14元/股。公司最新股价为10.39元。

          ○中国平安旗下科技业务完成定向私募融资
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          中国平安(601318)公告,旗下科技业务平安好医生、平安医保科技和金融壹账通于近日分别顺利完成定向私募融资。平安好医生完成首次公开发行股票前融资,规模为4亿美元,并已向香港联合交易所有限公司递交上市申请。平安医保科技完成首次融资,规模为11.5亿美元。金融壹账通完成首次融资,规模为6.5亿美元。

          ○山西汾酒拟引入华润集团
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          山西汾酒(600809)控股股东汾酒集团拟以52.04元/股,向华创鑫睿转让公司11.45%股份。本次权益变动后,汾酒集团仍为公司第一大股东。华创鑫睿是华润创业控股子公司,华润创业是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元。

          【资金观潮】
          ○三机构席位买入利尔化学
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          2月2日交易公开信息显示,利尔化学(002258)获三机构席位合计买入5963.05万元,占当日成交额约19.9%。
          公司日前预计一季度净利增70%至100%,多家券商发布研报看好公司草铵膦业务。东吴证券指出,目前大部分企业的草铵膦含盐废水处置成本居高不下,相比而言,利尔草铵膦的成本规模优势持续扩大,且广安基地有望在今明两年快速放量,这将大幅推高新产能的进入壁垒。长期看,公司有望在相关领域建立垄断地位。
          ◆露天煤业(002128)获两机构席位合计买入4954.67万元,占当日成交额约7%,另有一机构席位卖出1522万元。

          【一周回顾】
          ○关注总量增减、更要关注结构变化
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          2月2日,由于美国公布了强劲的就业数据,投资者对于美联储3月份加息的预期升温,道琼斯指数大跌2.54%。有好事者还把这与十年前金融危机时的几次单日大跌做了比较,关于美股是否见顶、A股是否跟跌的讨论再次甚嚣尘上。
          与十年前相比,如今的市场变化了很多,尤其是结构分化格局愈发明显。十年前,无论是中字头蓝筹还是北京奥运概念股,无论是石油还是豆油,邮币卡还是黄金,几乎所有类型的资产价格全部处于高位。在金融危机爆发和平复的过程中,它们也经历了共同的暴跌和反弹。如今的市场则截然不同,不仅大蓝筹与题材股的赚钱效应呈现天壤之别,就连煤炭这种同质性比较强的传统行业内部,不同煤炭股之间照样分化悬殊。过去一周煤炭开采指数累计涨幅7%,15只成分股上涨,其中最牛的潞安环能涨逾18%,已突破2015年牛市高点;9只成分股下跌,其中最熊的安源煤业跌逾23%,已失守2014年熊市低点。
          供给侧结构性改革,“结构性”三个字必须引起重视。以煤炭板块为例,十三五规划提出的化解淘汰过剩落后产能目标为8亿吨,过去两年实际完成约5.2亿吨。单从总量数字看,今后三年去产能步伐将有所减慢,煤价难以继续单边大涨。但从结构上看,炼焦煤、无烟煤的产地集中在山西,山西今年的去产能目标仍与去年基本持平,新增产能中也缺乏这些稀缺煤种,供需或将继续偏紧。加之山西国资改革的助力,潞安环能、山西焦化的走强也就顺理成章了。钢铁方面,与其盯着起起伏伏的钢价,不如对环保门槛的抬高多一点重视。如果宝钢等行业龙头能在大浪淘沙后具备更强的盈利稳定性,投资者对它们的信心势必得到提升。


          2018-02-05时报财富资讯(星期一)

          【资讯导读】
          ○A股分化行情愈演愈烈
          ○中央一号文件全面谋划、乡村振兴概念股受关注
          ○纸企密集发布涨价函、行业进入业绩兑现期
          ○葛洲坝:环保业务发展前景可期

          【主编视角】
          ○A股分化行情愈演愈烈
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          经过连续4个交易日的下跌后,市场触底反弹如期而至,又一次在绝望中止跌。上证指数上周五早盘虽一度跌破3400点,但快速收回并反弹,午后也是几经波折最终成功翻红,收于3462点。当周沪指下跌2.7%,经过6周连续上涨后,沪指周线收出一根带长下影K线。创业板再度走弱,当周下跌6.3%。
          对于近期愈演愈烈的两级分化行情,其实核心就是基本面分化的结果。无论前面涨势如虹的地产、银行,还是近期强势的煤炭、有色等周期涨价,支撑强势的逻辑都是基本面向好,或者价值低估;
          而那些正经历跌停股灾的个股,或者是基本面糟糕,或者是没估值优势、前期被炒高了的纯题材股,或者是有被强平隐忧的个股。技术上看,上证指数出现了止跌反弹,过去几天的急跌将基本告一段落。从量能来看,近期杀跌是放量的,说明有恐慌盘流出。短期市场无论是技术形态,还是市场信心,都需要修复,预计春节前市场进行震荡修复的概率较大。而中小板、创业板,止跌都还需确认。

          【今日头条】
          ○中央一号文件全面谋划、乡村振兴概念股受关注
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          据媒体4日消息,改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日发布,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。
          中央农办主任韩俊表示,今年的中央一号文件坚持问题导向,突出统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,走中国特色社会主义乡村振兴道路,是谋划新时代乡村振兴的顶层设计。据券商对2004-2017年的数据发现,农林牧渔板块在一号文件发布发布后涨幅和上涨概率都有大幅的提升,一号文件发布后1个月内,农林牧渔板块上涨概率100%。机构认为,乡村振兴上升到国家战略层面,农业迎来变革“新时代”,乡村振兴战略的系列政策有望在今年陆续出台。在供给侧改革与土地流转的催动下,具有大量耕地资源的农业公司的交易性机会,可关注苏恳农发(601952)辉隆股份(002556)等。

          【投资聚焦】
          ○纸企密集发布涨价函、行业进入业绩兑现期
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          据媒体报道,近期纸品价格持续上涨。继1月部分龙头纸企上调报价后,2月初又有多家纸厂密集发布涨价函。文化纸方面,山东华泰自2月1日和3月1日起,分别上调文化纸系列产品200元/吨;
          白卡纸方面,博汇、晨鸣等纸企集体发布涨价函,自2月1日和3月1日起上调白卡纸价格100元/吨;
          原纸方面,浙江2月2日新胜大旗下6家纸厂上调成品纸价格200元/吨。废纸方面,山东、江苏等地区纸厂接连上调废纸价格50-130元/吨。
          近期纸厂陆续停产检修,部分停工超20天,产能有所萎缩。后市环保趋严背景下,纸企新增产能较为有限。受节日及油价上涨影响,物流公司停运时间提前,纸企发货受限间接推升纸价。原料方面,受进口政策趋严影响,进口废纸持续收缩,将为废纸价格提供强支撑。此外,近期美元持续走低,进口纸浆成本下降的同时,纸企以美元计价的营运资本项目及美元债务也将带来一定的汇兑收益。随着节后需求的回暖,及原料、成本等多重利好的支撑,造纸行业有望进入业绩兑现期。
          可关注晨鸣纸业(000488)太阳纸业(002078)等龙头纸企。

          【独家参考】
          ○葛洲坝:环保业务发展前景可期
          ------
          怀新资讯获悉,葛洲坝(600068)持续将环保业务作为转型升级重要方向,目前环保业务已成为公司重点发展的核心业务。公司绿园公司所属大连环嘉公司、湖北兴业公司进一步完善了全国性回收网络、加快加工分拣基地的建设,市场遍及东北、西北、华北、华南、华中地区,业务量大幅度上升。同时,公司加快再生资源深加工业务步伐,通过重组设立葛洲坝展慈公司,以稀贵金属、危废处理为突破,布局再生资源深加工业务;
          并设立淮安循环经济示范园,逐步完善再生资源深加工业务体系。此外,2017年12月公司与北京环卫集团签约组建合资公司,共同打造北京全口径固废处置利用平台,使之成为京津冀地区循环经济协同发展的示范样板。公司环保业务的加速发展态势,后续或将成为公司业绩重要支撑点。

          ○东方网力:雪亮工程带动安防持续高增长
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          怀新资讯获悉,东方网力(300367)受益安防行业高景气,积极开拓安防视频监控市场,经营业绩实现稳健增长。2015年下半年,政法委开始牵头九部委推进雪亮工程建设,由省市一级向县乡村下沉。按照每个县建设规模3000-5000万,每个市投资3-4个亿,预计未来五年内雪亮工程将新增安防建设超2000亿规模,每年带来百亿级别新市场,加速安防行业增速10%,预计3-5年内安防行业增速都将超过20%。公司在视频监控平台世界排行第三,国内第一,市占率34%,将显著受益于雪亮工程带来的新一轮行业成长。
          此外,公司实际控制人刘光自2018年1月2日至今已经通过信托计划累计增持公司股份共计1234万股,增持金额共计约1.78亿元。实控人持续增持公司股份,彰显了对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。

          【财经要闻】
          ○环保部:制定实施打赢蓝天保卫战三年计划。
          ○监管层召开培训会,明确股权质押十大问题。
          ○北京发改委放“信号”:引导以中关村科技园区为代表的首都科技创新要素资源到雄安新区落地。
          ○发改委:采取措施确保发电厂用煤需求。
          ○新华社:引资本基础上转机制 央企混改将拓展广度深度。
          ○互联网理财规模2018年将达5.36万亿元。

          【公告淘金】
          胜宏科技(300476)一季度业绩预增50%-80%,年报拟10转8派3元。
          翔鹭钨业(002842)年报拟10转10派2元,友讯达(300514)年报拟10转10派1元。
          精功科技(002006)控股股东拟增持1%-2%公司股份。
          拓普集团(601689)拟2.5亿元投建年产30万套汽车内饰功能件项目。
          振华科技(000733)拟定增募资不超17亿拓展军用元器件。
          万科A(000002)一月份合同销售额680亿元。

          【热点数据】
          ○下周25家公司年报将亮相
          ------
          根据深沪交易所公布的上市公司2017年报预约披露时间表,下周(2月5日-2月10日)共有25家公司披露年报。下周公布年报公司中,多数公司业绩预告或快报已亮相。其中,方大化工已经于1月26日公布了业绩快报,受国家政策影响,化工产品销售价格上行,公司化工业务利润大幅增加,同时,公司收购长沙韶光和深圳威科两家军工企业,形成“化工+军工”的主营业务架构,大幅增加了上市公司合并利润,2017年公司实现净利润2.42亿元,同比增长了116%。另有19家公司公布了业绩预告,其中,预增公司12家;预盈公司4家;预降、预亏公司分别有2家、1家。以预计净利润增幅中值进行统计,方大特钢、宋都股份、株冶集团、创业软件等9家公司净利润增幅翻倍。

          【资金风向】
          ○两市大幅反弹资金买入鞍钢股份
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          上周五,沪指早盘低开后快速探底,随后在周期股的推动下指数快速回升,创业板指也出现了反弹迹象。截至收盘,沪指涨0.44%报3462点,深成指涨0.56%报10925点,创业板指涨0.30%报1702点。两市共计成交4629亿元,较上个交易日减少1043亿元;
          主力合计净流出113亿元。盘面上,煤炭、石油、钢铁等板块涨幅居前,环境保护、酿酒、矿物制品等板块跌幅居前。
          龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是鞍钢股份、海南瑞泽、蓝色光标,金额分别达2.02亿元、0.89亿元、0.67亿元。

          【一周回顾】
          上周沪指大幅调整,结束了周线6连阳行情,周跌幅达2.70%。创业板指跌幅更加明显,周跌幅达6.30%。整体来看,大盘调整意愿明显,蓝筹股抗跌能力较强。
          上期财富资讯推荐的钛白粉概念股龙蟒佰利与安纳达1日涨幅分别为7.50%和6.96%。


          2018-02-05中证投资参考(星期一)

          【今日导读】
          >消费旺季叠加通胀抬头、休闲零食春风不断
          >量价环比持续改善、航空板块迎来旺季行情
          >电阻巨头上调电阻价格、或引发全行业涨价
          >北京推动科技企业落户雄安、政策红利可期
          >锌供应偏紧格局未变、国内节后需求或转好

          【中证视点】
          消费旺季叠加通胀抬头、休闲零食春风不断
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          2月15日除夕已进入倒计时,各大电商平台的年货节大战早已拉开帷幕,天猫、京东、亚马逊中国等年货节广告出现在各种媒体和街头广告牌上。在电商渠道成为春节消费增长的新动力背景下,建议关注休闲食品板块投资机会。
          逢年过节,家人团聚的饭桌上总离不开坚果美食。按照尼尔森2017年的数据,快消行业春节期间整体同比增长13%,其中线上销售增长45%,持续快速上升趋势明显,线下增长放缓至6%。年轻人更偏好在电商上买年货,而休闲零食消费主体由儿童和青少年为主演变为以年轻人为主,将从中充分受益。从中长期看,国内休闲零食成为一个独立品类商品时间不久,市场潜力还很大。2016年我国休闲食品行业销量达1619万吨,机构预计,2018年我国休闲食品销量将达到1676万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为3.75%,2022年将达到1942万吨。市场规模方面,预计2018年将增长11.8%至9191亿元。增长动力主要来自居民饮食休闲化趋势以及行业无边界、产品外延不断延伸的特征,其市场规模有望在10-15年内占到我国消费者食品支出约20%。
          另外,2018年上半年通胀温和抬升已成为业内共识,休闲食品也蕴藏提价潜力。近期“南方黑芝麻”对外发布了涨价公告,引发市场关注。其实从2017年底以来,食品行业的涨价风波不断。从达利食品,到燕京啤酒、青岛啤酒等啤酒企业巨头,又到康师傅、统一等都陷入的涨价热潮。食品行业频繁涨价,客观原因是2018年环保税开征以及运输、人员和综合原材料成本的上涨;
          根本原因是部分企业正试图借提价进一步拓展中高端市场,满足市场的消费升级。投资上,作为新零售行业头部品类资源,中国休闲食品行业正处于黄金发展期,未来至少有2倍以上增长空间。
          好想你(002582)旗下有百草味、好想你两个主营品牌,百草味主打就是坚果等产品,而坚果类占到好想你公司主营的70%,抱抱果很有可能成为下一个休闲零食的超级大单品;
          洽洽食品(002557)业绩逐期改善,一季度伴随春节时间较长以及新品占比提升业绩有望呈现较大的弹性。

          【产业观察】
          量价环比持续改善、航空板块迎来旺季行情
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          今年春运民航运输需求旺盛,预计运送旅客6500万人次,比去年春运增长约10%左右。 “务工流”“学生流”以及全国两会保障相互叠加,对民航运输工作带来较大压力并直接反映在机票价格上。据去哪儿网发布的春运大数据信息显示,北京、上海等地春节前三天飞往三亚航线的平均票价已升至3000元以上,广州飞三亚的机票也基本涨至1110元全价票,有些航线只剩下头等舱。业内人士表示,在投入总量日趋紧张的背景下,优质航线票价提升已成定局,并且空间巨大。
          点评:民航局从2017年四季度开始,不断地推出利好政策,为民航行业发展打下扎实基础。先是冬季供给侧改革收紧新航班数量,改善供需平衡,提升航空客座率;
          再来是1月市场化政策出台:民航局将306条航线从政府定价改为市场化收入,以及1月19开始实施的《国内投资民用航空规定》,允许国资在三大航的持股比例降至50%以下,但必须保持最大股东和实际控股,进一步开放民资对三大航的投资范围。随着民航行业不断地向往市场化的发展,我们看好航空企业未来盈利的成长。
          原油上涨对航空业影响有限。目前政策允许航油在每吨5000元时,企业开始收取燃油附加费,有效覆盖航油成本一部分。而2017年人民币汇率意外走强,2018年初持续强势,大幅降低航空企业的财务费用。上市公司方面,大型航空公司在优质航线无论占比和数量上都具有相当大的优势,将成为市场化改革的最大受益者,可关注中国国航(601111)南方航空(600029)

          电阻巨头上调电阻价格、涨价风波来袭
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          据悉,晶片电阻大厂国巨自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行偿格调涨,调涨幅度约20%至30%或甚至更高。此为国巨集团今年以来二度调涨晶片电阻。国巨是全球第一大芯片电阻(R-Chip)制造商,第三大积层陶瓷电容(MLCC)厂商,全球市场份额约为34%。
          电阻产品涨价的原因主要是由于汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素。另外,去年年底,江苏省昆山市曾发布紧急通知,对270家工业企业实施全面停产,包含上百家电路板企业,这也导致行业供应趋紧。2017年以来,已经有多家厂商宣布调价,此次国巨再次发布的涨价通知,势必将引起其他厂商的跟进涨价。
          洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户。
          顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。

          【信息追踪】
          北京推动科技企业落户雄安 政策红利可期
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          据北京市发改委相关负责人介绍,在北京市与河北省共同签订的“关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议”中明确,将雄安新区规划建设与京津冀系统推进全面创新改革试验和北京建设全国科技创新中心紧密结合起来,引导以中关村科技园区为代表的首都科技创新要素资源到雄安新区落地,促进科技成果在雄安新区孵化转化,打造协同创新重要平台。
          科技创新在雄安新区顶层规划中占有举足轻重的地位。去年年底,中关村科技园管委会与雄安新区管委会签署共建雄安新区中关村科技园协议。双方将共同打造“布局超前、体系完备、宜业宜创、引领未来”的科技新城。随后、北京科锐、小桔科技、金山软件等12家中关村节能环保及智慧城市服务企业入驻雄安中关村科技产业基地。日前英国首相特蕾莎梅访华期间,中英双方除了签署超过800亿元的商业协议之外,还同意共同建设雄安金融科技城。雄安新区定位创新高地和科技新城,未来在土地、财税、公共服务等领域的政策红利将持续释放,入驻雄安的科技企业有望因此受益,建议关注:
          广联达(002410)是最早入驻雄安新区中关村科技产业基地的科技企业之一,建筑工程信息化业务有望受益于“数字雄安”建设;
          首航节能(002665)在雄安新区设立全资子公司,布局智慧能源、水务、冷热电三联供等业务。

          【另辟蹊径】
          锌供应偏紧格局未变、节后需求有望转好
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          2018年,大宗商品市场的有色金属表现值得期待,其中锌的表现出众,今年以来伦锌涨幅近6%,同期沪锌涨幅也近4%。目前现货锌对伦锌三个月合约的升水已经扩大至50美元/吨以上。
          基本面来看,目前锌延续供应偏紧的格局。2月1日数据显示,LME锌库存减少1875吨至170700吨,处于低位。需求方面,宏观数据显示制造业维持高景气度,同时国内节后需求有望转好,支撑锌价。此外,美元指数进入下行趋势,也利好锌价。
          展望后市,锌的期货价格有望延续上涨态势,不少概念股也表现强势,机会值得关注,包括驰宏锌锗(600497)兴业矿业(000426)等。

          【个股看台】
          中牧股份:口蹄疫市场苗加速放量
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          中牧股份(600195)口蹄疫市场苗加速进入各大养殖场采购目录。据草根调研反馈,公司口蹄疫市场苗对牧原的供货比例大幅提升,天邦占比达到100%,温氏的供货比例预计也将高于10%,加上正邦,新大等,预计17/18年规模可达1.7/3.4亿,同比翻番。公司加速进入各大厂商采购目录的形势,说明口蹄疫市场苗的品质提升正在得到不断验证。此外,蓝耳-猪瘟二联苗也在不断蓄势,预计将于明年开始放量。
          公司2017年完成换届,新上任的董事长和总经理均系兽医师背景出身,都在中牧内部有着多年的工作经验。近期公司公布股权激励计划,覆盖激励对象273人,将管理层、核心技术人员利益与公司发展绑定,这一体制改革在北京的央企中走在前列。


          2018-02-05中证快报(星期一)

          【今日导读】

          ○今年中央一号文发布 全面部署实施乡村振兴战略

          ○全国环境保护工作会议召开 启动蓝天保卫战计划

          ○工信部开展工业互联网“323”行动 推进试点示范

          ○海澜之家获腾讯入股 航天信息与腾讯签战略协议


          【中证头条】

          中央一号文件发布 全面部署实施乡村振兴战略

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          改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日由新华社受权发布。文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。

          点评:党的十八大以来,党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。在乡村振兴的大背景下,2017年,全国耕地的确权基本完成,2018年农村土地的三项改革试点和土地法修正完成,预计我国土地流转改革有望加速深化,并推动企业加快土地流转速度,以实现粮食产业化经营。土地流转市场空间广阔,足以诞生千亿市值公司。

          ◆上市公司中,上市公司中,罗牛山(000735)位于海南,主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩,其中,农业用地9615.11亩。江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一,苏垦农发(601952)拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。


          【中证聚焦】

          全国环境保护工作会议召开 启动蓝天保卫战计划

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          2月2日-3日,环保部召开2018年全国环境保护工作会议。环保部部长李干杰表示,全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划,出台重点区域大气污染防治实施方案。稳步推进北方地区清洁取暖,加快淘汰燃煤小锅炉。推动提高铁路货运比例,整治柴油货车超标排放。继续推进燃煤电厂超低排放改造,启动钢铁行业超低排放改造,加强重点行业挥发性有机物治理。

          点评:专业机构预计,大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间,并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。

          ◆上市公司中,先河环保(300137)是国内高端环境监测仪器仪表领军企业,业务涵盖生态环境监测装备、环境大数据分析及VOCs治理等多个领域。迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务。公司已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场,目前订单情况良好。


          【要闻精选】

          ○青海盐湖比亚迪资源开发有限公司及青海盐湖佛照蓝科锂业公司的“3+2”电池级碳酸锂项目3日正式开工,业界称这将是中国最大碳酸锂项目。

          ○天津市第十七届人民代表大会第一次会议批准的《政府工作报告》中明确指出,天津将打造自贸试验区升级版,积极申报建设自由贸易港。

          ○国巨1日发出涨价通知,自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻与排阻涨价二至三成。此前风华高科也通知将于5日起针对片式电阻器调涨7-13%。

          ○山东港口整合已开始:方案包括组建渤海湾港 形成青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大集团。

          ○有报道称,吉利创始人李书福正在大量购买戴姆勒的股票。在戴姆勒婉拒吉利的要约收购后,通过从二级市场收购的方式,吉利收购戴姆勒部分股份一事却已近完成。

          ○就居高不下的煤价是否会引来新一轮电价的上调,发改委主管价格工作的一位官员表示:“目前尚未听说上调电价的消息。”不过,上述发改人士随即表示:“上网电价有煤电价格联动机制。

          ○中金公司银行团队测算:1月新增信贷预计大超预期 将达2.7万亿或录得历史第一峰值。


          【产经透视】

          工信部今年将开展工业互联网“323”行动 推进项目试点示范

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          工信部部长苗圩2日在2018工业互联网峰会上表示,工信部将统筹推进工业互联网发展的“323”行动。据介绍,“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系;推进两类应用,一是大型企业集成创新,二是中小企业应用普及;构建产业、生态和国际化三大支撑。

          ◆工信部还将组织开展工业互联网项目试点示范,推进工业互联网试点城市和示范基地建设,推动工业互联网应用由过去家电、服装、机械产业向飞机、石化、钢铁、橡胶、物流等更广泛领域普及。相关概念股包括东土科技()、东华软件()等。


          【公司动向】

          海澜之家:腾讯25亿元协议受让5.31%公司股份

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          海澜之家(600398)公告称,2月2日,公司控股股东的一致行动人荣基国际(香港)有限公司与深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》。经协商,荣基拟以10.48元/股的价格转让2.39亿股公司股份予腾讯普和,股份转让总价为人民币25亿元,本次转让股份占公司当前总股本的5.31%。此外,全资子公司拟与腾讯及挚信投资共同发起设立100亿产业投资基金,公司股票将于2月5日复牌。


          ○航天信息(600271)公告,公司与腾讯公司签署了《战略合作框架协议》,双方将面向税务、食品药品监管、金融等行业领域开展广泛合作。

          ○众生药业(002317)公告称,前十大股东中,除员工持股计划和实际控制人增持涉及信托计划外,其他股东均为自有资金持股的IPO股东,不存在信托计划减持的情况。今年以来,公司的机构投资者持股情况稳定;定增股东对公司创新研发充满期待,愿意与公司共同发展,持股情况稳定并有部分增持。

          ○山西汾酒(600809)控股股东折价20%转让,11.45%股份给华润旗下公司。

          ○清新环境(002573)拟5000万元在雄安新区设立全资子公司。

          ○加加食品(002650)实控人之一杨振拟增持不超2亿元。科达洁能(600499):新华联控股继续增持,持股比例达9.11%。

          ○翔鹭钨业(002842)年拟10转10派2元。胜宏科技(300476)年报拟10转8派3元,一季度净利预增50%-80%。

          ○天奇股份(002009)预计一季度盈利同比增150%-200%。花园生物(300401)一季报预增610.9%-640.12%。


          【资金观潮】

          2日主力资金抢筹1股 净买入金额逾2亿元

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          在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超2亿元,为鞍钢股份(000898),净买入额2.14亿元。

          ◆鞍钢股份当日第一大买入席位为深股通专用,净买入1.69亿元,第二大席位为著名游资席位国泰君安上海福山路证券营业部。


          【一周回顾】

          ○本周中证快报重要资讯有:中亚管道对华输气减少近半 国内天然气迎史上最低库存;中国首家跨境保税线下自提店开设 引领万亿境外消费回流;联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练;中国发表首份北极政策文件 倡议共建“冰上丝绸之路”等。