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          黑山量化投资社区

          【盘前简报】2018年4月11日

          国泰君安永州梅湾路2021-08-04 08:20:14

          重点关注
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          中美领导人均就贸易争端问题作出和解表态,市场避险情绪暂时消退;但知情人士透露,美中谈判因高科技行业的问题而不欢而散。市场担忧特朗普可能再出意外之举,解除特别检察官穆勒的职务。中国今天将公布3月通胀数据,CPIPPI均料放缓。中国央行行长易纲今日将在博鳌论坛发表讲话。美联储定于当地时间周三下午公布3月份会议纪要。


          国际要闻
          • 知情人士透露,美国与中国的谈判因高科技行业的问题不欢而散

          • 特朗普贸易顾问表示,美国正在以“有分寸的方式”处理中国不公平贸易行为,对中国进口产品的关税提议有60天的公示期。美中贸易谈判的大门是敞开的

          • 白宫新闻秘书桑德斯称,白宫得到的信息是特朗普有权解除穆勒的职务

          • FBI突击搜查特朗普私人律师办公室令总统勃然大怒,外界担忧其可能开除特别检察官穆勒

          • Facebook首席执行官扎克伯格在参议院听证会上表示,Facebook正在与特别检察官穆勒合作

          • 欧洲央行官员Nowotny称,央行在开始加息时或许会先行上调存款利率。欧洲央行表示,该言论只代表其个人观点

          • 美联储公布美国大型银行资本要求修订版征求意见稿,对全球系统重要性银行的资本缓冲要求“大体维持不变或略微增加”

          • 达拉斯联储行长Kaplan表示,全球化和贸易是刺激经济加快增长的良机

          • 英国央行货币政策委员McCafferty表示,央行不应延迟加息

          • 美国3月份批发价格涨幅超过预期,反映服务和商品成本的普遍上涨

          • 美国小企业乐观情绪指数跌到5个月低点,或反映对关税措施影响经济的担忧

          • 知情人士透露,沙特暗示希望油价达到每桶80美元

          • 俄罗斯取消债券拍卖计划,美国制裁和叙利亚问题拖累俄罗斯卢布重挫至201612月以来新低

          • 俄罗斯央行表示,制裁没有对金融稳定构成威胁

          • 伦敦金属交易所从417日开始限制使用俄铝的铝

          • 嘉能可取消与俄铝换股计划,嘉能可首席执行官Glasenberg请辞俄铝董事

          • 美联社报道,俄罗斯在联合国否决了美国提出的叙利亚问题议案

          • 《华尔街日报》报道,美国两大运营商SprintT-Mobile重启合并谈判

          • 知情人士透露,拜耳收购孟山都的交易接近获得美国反垄断批准


          大中华新闻
          • 中国国家统计局今天上午9:30将公布3月通胀数据。据彭博调查所得预估,工业生产者出厂价格料同比上涨3.3%,低于2月份的3.7%,居民消费价格同比涨幅料从2月份的2.9%放缓至2.6%

          • 四大行尚缺2.85万亿元人民币安全垫,中国将为银行发行具有总损失吸收能力(TLAC)债券,打开监管大门

          • 据《21世纪经济报道》,中国监管层据悉叫停券商场外期权私募业务

          • 美国商务部对中国等六国冷拔机械管反倾销调查做出肯定性最终裁决

          • 海航集团两周内接连搁置旗下两家公司的IPO,分别是航空地勤服务商Swissport Group和瑞士航空餐饮服务商GategroupHolding AG

          • 淡马锡与海航探索伙伴关系,合作领域不限于航空

          • 知情人士透露,淡马锡在商谈参与蚂蚁金服百亿美元融资

          • 《华尔街日报》报道,蚂蚁金服据悉计划募集90亿美元,估值达1500亿美元

          • 《中国经营报》报道,新版负面清单将在上半年公布,汽车进口税或降低一半

          • 知情人士透露,上交所要求投资者谨慎参与交易七一二股票,该股上市以来累计飙升959%

          • 中国证监会审核通过长城证券等3家公司首发申请

          • 青岛海尔董事会审议通过拟在中欧国际交易所发行D股上市的议案

          宏观

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          1、习 主 席 在博鳌论坛开幕式主旨演讲中宣布要干10件事:去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大举措要确保落地;加快保险行业开放进程;尽快放宽外资股比限制,特别是汽车行业;加强同国际经贸规则对接,强化产权保护;上半年将完成修订外商投资负面清单工作;重新组建国家知识产权局;保护在华外资企业合法知识产权;相当幅度降低汽车进口关税;加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程;11月将在上海举办首届中国国际进口博览会。

          2、国君宏观评博鳌论坛主 席演讲:中国四项举措全面回应了美国特朗普政府的核心诉求,中国展示了和谈的足够诚意,当然也有不惧任何斗争的充分底气;中美双方就贸易问题离正式谈判不远了,市场在谨慎的同时不应过分悲观;中美贸易摩擦大概率以和谈结束。

          3、人民日报客户端刊文称,中国扩大开放的新举措将惠及不少贸易伙伴,但不适用于那些违反世贸规则、动辄对别国发动贸易战的国家!新华社评中美贸易摩擦:紧攥双拳何以分享中国红利。有的国家贸易保护主义和逆全球化思潮抬头,仿佛把自己关在一间黑屋子里,握紧拳头,警惕地把外部世界一切鲜活、阳光的东西当作敌人。

          4、总理考察上海自贸区时表示,上海作为世界银行对中国内地营商环境评价的样本城市之一,具有示范意义,一定要更大力度优化营商环境,降低制度性交易成本,不负众望,打造自贸区“升级版”。

          5、国资委主任肖亚庆表示,国有企业应该率先带头做好改革开放重大举措的落实工作;下一步会按照既定部署,更多、更积极地参与海南的发展建设。

          6、商务部:加快服务贸易创新发展,推动贸易强国建设,把服务贸易作为贸易强国建设的重要支撑,完善体制机制,构筑好顶层设计,搭建平台、创新模式,加强统计监管,筑牢发展基础;要提升生活服务品质,着力扩大服务消费。

          7、央行周二公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,当日不开展公开市场操作。当日有300亿逆回购到期,净回笼300亿。Shibor多数下跌。

          8、统计局:内需是拉动中国经济发展的决定性力量,2008-2017年,内需对经济增长的年均贡献率达到105.7%;我国人均耐用消费品与发达国家还有较大差距,居民消费转型升级潜力巨大;内需发展的活力和后劲将持续释放。

          9、商务部:一季度社会消费品零售总额同比预计增长10%左右。??

          10、上海市政府正式对外发布技术改造三年行动计划,2018年计划推进各领域示范项目200项,带动上海全市规模以上企业实施技术改造项目1700项,全年完成技改投资690亿元。

          11、德银:将2018年中国经济增速预期从6.3%调高至6.6%,因房地产和土地市场意外反弹;2019年和2020年的预期维持在6.3%不变。

          12、华尔街日报:美中关系全国委员会和咨询机构荣鼎集团公布的数据显示,中国企业和投资者在美国的收购活动大幅放缓,2017年中国对美投资额下降了36%,至294亿美元。2017年新宣布的中国在美收购交易规模较上一年减少了90%。


          国内股市


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          1、上证综指单边震荡向上,收涨1.66%报3190.32点,创一个半月最大升幅;深成指涨1.05%报10765.62点;创业板指跌0.33%报1835.52点。两市成交4853亿元,较上日同期略有放大。银行领衔金融股午后崛起,建行涨逾6%。周期股全面回暖。汽车股冲高。海南板块遭遇杀跌。

          2、香港恒生指数收盘涨1.65%报30728.74点,创逾两周新高,恒生国企指数涨2.08%报12324.02点,恒生红筹指数涨1.53%报4533.32点。全日大市成交1383.48亿港元,前一交易日为1152.22亿港元。蓝筹股多数上涨,中资金融股集体发力,航空股大涨。

          3、据澎湃,上交所回应“沪深港通额度扩容”称,沪深港通总额度早已取消,目前只有每日额度,关于额度调整事宜,上交所未接到相关通知,目前无可披露消息。港交所则表示,一直有研究优化沪深港通机制,现阶段未有任何公布。?

          4、上交所第八次会员大会正式召开。大会将就理事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告和上海证券交易所章程修订情况,向会员作说明,并与参会会员进行座谈交流,共商推动上交所改革发展建设大计。??

          5、据21世纪经济报道,证券业协会创新部通知券商,自4月11日起暂停券商与私募基金开展场外期权业务,券商不得新增业务规模,存量业务到期自动终止,不得续期。

          6、周二首发上会的4家企业中,长城证券、彤程新材、江苏新能3家顺利过会,紫林醋业取消审核。

          7、中国证券市场上周(4月2日-4日)新增投资者数量15.78万,环比减少55.49%。深交所披露,3月深交所新增开户数量214万人,创去年3月以来新高。中小板、创业板单月成交额2.42万亿元、1.98万亿元,均为年内新高。??

          8、安信策略:据已披露2018年一季度业绩预告,按照可比口径计算得出创业板一季度预告利润增速为30.12%,较2017年四季度单季度和2017年一季度均出现明显上升,超出市场目前预期。

          9、新浪援引外媒称,中国中化集团选择中银国际、中信里昂证券、摩根士丹利为联席保荐人,安排将其关键的石油资产推到香港上市。

          10、迅雷CEO陈磊表示,2018年迅雷将把重点放在构建区块链生态和共享计算上,同时对于资本市场热议的CDR试点回归A股,他透露迅雷正在推进研究借助这一政策回归A股的可能性。

          11、海航集团与淡马锡签署商业合作备忘录。双方将在航空和物流领域探索商业合作,包括但不限于航空、航空餐饮、地勤服务、免税及机场基础设施和设备等领域,实现双方互利共赢。?

          12、据澎湃,针对吉利有意接盘乐视在浙江德清造车地块的消息,吉利控股集团新闻发言人回应称:根本没有此事。

          13、青岛海尔公告称,董事会审议通过《关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》,将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。发行的D股股数不超过4亿股(超额配售权执行前)。?

          14、上市公司重要公告:农产品与万科签署战略合作框架协议;*ST大有、*ST郑煤均将于4月12日“脱星摘帽”;三七互娱实控人拟减持不超6%股份,或致控制权变更;北斗星通实控人及监事高管拟减持不超3.01%股份;光莆股份三家股东拟合计减持不超3%股份;飞鹿股份2017年拟10转6派0.5元;安车检测拟10转8派2.5元;佩蒂股份拟10转5派5元;基蛋生物拟10转4派4.5元;飞科电器拟10派15元;泸州老窖拟10派12.5元;荣盛发展拟10派4.2元;腾信股份控股股东质押股份触及平仓线;旺能环境终止筹划重大资产重组;群兴玩具终止筹划控股权转让暨重大资产重组事项;ST龙力复牌并继续推进重组;鲁北化工控股股东拟进行混改;阿科力、瑞斯康达、惠威科技核查完毕,股票复牌;锦富技术与京东商城线下运营服务商签订战略合作协议。


          金融



          1、证监会副主席方星海在博鳌论坛上表示,改革开放40年就是过去40年中国制造改变了世界,今后是中国金融改变世界;今后金融业会更强大,金融资本市场会更活跃、更发达;能够将“资本市场将持续健康发展”的期许落实好。

          2、据经济观察网,4月16日至17日,银保监会将组织召开中小银行及保险公司公司治理培训座谈会,郭树清将出席并讲话,全国性股份制商业银行董事长、行长、监事长及有关城市商业银行、农村商业银行、保险公司董事长被要求全程参加2天培训。

          3、据21世纪经济报道,传各地暂停发放P2P网贷备案细则,多地金融办人士均表示“没有收到通知”,不过备案有可能延期。

          4、央行参事盛松成在博鳌论坛上表示,区块链是一门技术,比特币是虚拟货币,只是区块链的一种应用,如果区块链与虚拟货币相结合,区块链只是在虚拟货币应用。区块链最好不要用到货币上,也不要用到金融方面。

          5、中金与美国金瑞基金管理公司宣布,发行其首只在香港联交所上市的基金—中金金瑞CSI中国互联网指数ETF。中金金瑞互联网ETF的主要成分股包括:腾讯、阿里巴巴、百度、京东、微博等,中国国际金融香港资产管理有限公司是该只ETF的管理人。

          6、中国证券报:博鳌亚洲论坛2018年年会多位与会专家和业内人士认为,近年来我国整体的对外开放进程正在加快,金融业也在对外开放的潮流中砥砺前行。预计我国整体的改革开放将提速,金融业也将在对外开放的潮流中继续换档提速。与此同时,中国的对外投资也将越来越多地和全球经济紧密融合。

          欧美市场一览

          • 美国股市:美股大涨,美中两国领导人都作出和解表态,以求缓解世界两大经济体之间贸易紧张局势的压力

          • 标普500指数上涨1.7%,报2656.87

          • 道琼斯工业平均指数上涨1.8%,报24408.0

          • 纳斯达克综合指数上涨2.1%,报7094.3

          • 美国债市:国债窄幅波动,保持了亚洲时段的跌幅;收益率曲线连续第二个交易日走平,表明上周晚些时候与新债发行相关、并推动曲线陡化的交易在平仓

          • 2年期国债收益率上涨2.86个基点,报2.3069%

          • 5年期国债收益率上涨2.71个基点,报2.6247%

          • 10年期国债收益率上涨2.19个基点,报2.8009%

          • 30年期国债收益率上涨0.96个基点,报3.0214%

          • 外汇市场:瑞郎、日元和美元在G-10货币中跌幅居前,随着贸易紧张局势缓解,全球风险资产上涨。油价大涨,推动加元升至220日以来的最高水平

          • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%,1121.5

          • 欧元/美元上涨0.28%,报1.2356美元

          • 美元/日元上涨0.4%,报107.20日元

          • 英镑/美元上涨0.32%,报1.4176美元

          • 澳元/美元上涨0.83%,报0.7761美元

          • 欧元/英镑下降0.03%,报0.8716英镑

          • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.43%,报6.2770

          • 美元/在岸人民币夜盘下降0.5%,报6.2810

          • 据台北外汇,?美元/台币收盘下降0.07%,报29.1900元台币

          • 欧洲股债:欧洲央行Nowotny的讲话导致欧债曲线看跌趋平,欧洲央行澄清后走势逆转。葡萄牙国债领跌

          • 斯托克欧洲600指数上涨0.8%,报378.42

          • 英国富时100指数上涨1.0%,报7266.75

          • 法国CAC 40指数上涨0.8%,报5307.56

          • 德国DAX指数上涨1.1%,报12397.32

          • 英国10年期国债收益率持平,报1.407%

          • 德国10年期国债收益率上涨1.2个基点,报0.516%

          • 法国10年期国债收益率上涨1.7个基点,报0.755%

          • 意大利10年期国债收益率上涨2.4个基点,报1.796%

          • 能源:油价升至2014年以来最高水平,中国在贸易问题上作出和解姿态,且沙特据称希望油价更高

          • NYMEX西德州中质原油期货上升3.4%,报65.58美元/

          • ICE布伦特原油期货上升3.5%,报71.06美元/

          • NYMEX汽油期货上升2.4%,报2.0319美元/加仑

          • NYMEX柴油期货上升3.4%,报2.0637美元/加仑

          • NYMEX天然气期货下跌1.2%,报2.6600美元/百万英热单位

          • 金属:黄金ETF持仓量延续增长势头,连续第四个交易日上升,并创出2013年以来的最高水平。铝价取得2009年以来最大5日涨幅,市场担心美国制裁俄铝后供应中断

          • COMEX期金上涨0.4%,报1345.9美元/盎司

          • COMEX期银上涨0.4%,报16.596美元/盎司

          • NYMEX铂金期货下跌0.7%,报933.1美元/盎司

          • COMEX期铜上涨2%,报3.137美元/

          • LME期铜上涨1.7%,报6945美元/

          • LME期铝上涨2.9%,报2201美元/

          • LME期镍上涨1.9%,报13695美元/

          • LME期锌上涨1%,报3243美元/

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          经济数据日程(北京时间)

          • 07:50:日本2月机械订单环比(预估为-2.5%,前值为8.2%

          • 07:50:日本3月批发价格同比(预估为2%,前值为2.5%

          • 08:30:澳大利亚4月西太平洋银行消费者信心指数环比(前值为0.2%

          • 09:30:中国3月工业生产者出厂价格同比(预估为3.3%,前值为3.7%

          • 09:30:中国3月居民消费价格同比(预估为2.6%,前值为2.9%

          • 16:00:意大利2月零售销售环比(预估为0.3%,前值为-0.5%

          • 16:30:英国2月贸易余额(预估为-26亿英镑,前值为-30.74亿英镑)

          • 16:30:英国2月工业产值环比(预估为0.4%,前值为1.3%

          • 16:30:英国2月制造业产值环比(预估为0.2%,前值为0.1%

          • 19:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-3.3%

          • 20:30:美国3月消费价格环比(预估为0%,前值为0.2%

          • 11-15日:中国3月社会融资规模增量(预估为1.8万亿元人民币,前值为1.1736万亿元人民币)

          • 11-15日:中国3月新增人民币贷款(预估为11755亿元人民币,前值为8393亿元人民币)

          • 11-15日:中国3月货币供应量M0同比(预估为7.9%,前值为13.5%

          • 11-15日:中国3月货币供应量M1同比(预估为9.5%,前值为8.5%

          • 11-15日:中国3月货币供应量M2同比(预估为8.9%,前值为8.8%

          • 11-18日:中国3月实际使用外资金额同比(前值为0.8%

          • 1202:00:美国3月预算报告(预估为-1860亿美元,前值为-2152亿美元)


          央行和政府动态(北京时间)
          • 09:00:中国央行行长易纲在博鳌论坛发表讲话

          • 11:05:澳大利亚央行行长Lowe在珀斯发表讲话

          • 14:15:日本央行行长黑田东彦发表讲话

          • 19:00:欧洲央行行长德拉吉发表讲话

          • 21:00:欧洲央行官员Hakkarainen在布鲁塞尔发表讲话

          • 22:40:欧洲央行官员Angeloni在布鲁塞尔发表讲话

          • 11日:博鳌亚洲论坛2018年年会

          • 1202:00:美国联邦公开市场委员会321日会议纪录


          文章来源:彭博社、wind资讯

          【免责声明】文章内容仅供参考,不构成投资建议。文章所含信息均来源于公开资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,对文中涉及股票不承诺盈利可能性,对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。股市有风险,投资需谨慎。