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          黑山量化投資社區

          深港通終于來了,所有你想知道的都在這里(附股)

          京城投資家2021-09-09 15:57:09




          你炒股的好友有一半都關注此號了,推薦你也關注!輕松關注,點擊藍字!


          千呼萬喚始出來,深港通的腳步近了。

          新一波洪荒之力的股市行情要來啦!總之,sei都別攔,任老資大干一場!


          李克強總理在8月16日的國務院常務會議上明確表示,深港通相關準備工作已基本就緒,國務院已批準《深港通實施方案》。李克強還在會議上表示,在滬港通試點成功基礎上推出深港通,標志中國資本市場在法制化、市場化和國際化方向上又邁出堅實一步,具多方面積極意義。

          其實,在李總理正式宣布之前,市場先知先覺的資金就有了明顯的異動?。ㄟ@可能是昨天大漲的真正原因)

          資金已經暴露了更多信息:

          創業板這兩天的大漲是不是就是先知先覺呢?

          一貫消息靈通的外資今天也突然狂買:

          今日滬股通大舉流入50.19億元,創下近一年來新高。今日余額僅剩下79.81億元,余額占額度百分比為61%。數據顯示,這也是滬股通連續8日抄底,合計資金122.09億元。

          今年以來,市場對深港通開通的預期就一直很高,領導不斷的就推進工作表態,各種消息不時地傳出來,今天隨著總理的一錘定音,靴子總算落地。

          網友們也在第一時間圍觀祝賀:

          李大霄連發兩條微博:特大利好!A股國際化邁出了堅實的第二步!

          巴曙松:對外投資新渠道。

          宋清輝:深港通開通,深市將迎來一波大行情。

          微博網友這么說:

          說了這么多,深港通會成為A股向上突破的引爆點嗎?先別急著下結論,有幾個問題需厘清:

          先普及一些深港通的基本知識

          1、什么是深港通?

          2、港股通是否有額度限制?

          還未明確。不過,據知情人士今日透露,深港通或不設總交易額度限制,但仍設每日交易額度,另要求個人投資者的總資產不低于50萬人民幣。

          3、滬港通的額度是否相應變化?

          據信報報道,滬港通的總額度限制將取消,但也不會像市場預期般擴大每日額度,日后每天額度仍維持在現水平,即北上各130億元(人民幣,下同),南下各105億元。

          4、深股通將涉及哪些股票?

          深股通范圍或涵蓋深證中小創新指數及深證成分指數,以及深交所的A+H股。

          5、滬港通的范圍是否因此調整?

          另外,滬港通中的滬股通的可投資股票不會增加,仍是上證180指數、上證380指數的成分股,以及上證所的A+H股公司股份。

          但港股通的股份范圍,由目前的恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數和A+H股外,新增恒生小型股指數,但設有市值限制。

          6、深股通有哪些交易門檻?

          據香港信報報道,最受散戶關注的深圳創業板,被指涉及高風險股份,只限本港專業投資者(最低資產總值800萬港元)參與,散戶無緣入場。

          同時,內地個人投資者參與”港股通”,仍然設有50萬元的門檻,并未放寬。

          7、深港通何時正式開通?

          市場預計,深港通準備時間為4個月,即今年12月正式通車。

          了解深港通的這些事后,那么,接下來重點來了:

          深港通會開啟新一輪牛市嗎?

          有人看好↓

          【深港通來了,將打開國際資金投資A股的通道,填補深港兩地互動投資的空白,同時也將改變板塊及個股階段趨勢,年底或引爆吃飯行情?!?/strong>

          前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受財新采訪時指出,深港通一旦宣布開通,香港投資者可能會選擇配置深交所中小板及中小創中的優質個股,港股中稀缺的白酒股或將迎來較好的投資機會。

          國泰君安認為,深港通開通預計將為A股帶來750-1500億增量資金。深港通的落地極有可能采用已平穩運行近兩年的滬港通既有的系統與模式,政策落地利好短期風險偏好,但難改市場原有趨勢,深港兩地稀缺品種,A股高估息、低估值品種有望受益。主流資金的投向仍然集中在非銀、銀行等低估值高股息的一線藍籌板塊以及食品飲料,尤其是白酒等港股稀缺品種上,此外,部分行業龍頭品種同樣受外資青睞。

          中金網發文說,基金已經加倉“深港通”主題樂在其中。根據上周倉位監測數據顯示,偏股型基金平均倉位為80.62%,較上期降低0.24個百分點。納入統計的159只股票型基金,平均倉位90.43%,較上期降低0.25個百分點;403只指數型基金,平均倉位95.18%,較上期提高0.56個百分點;1369只混合型基金,平均倉位56.24%,較上期降低1.03個百分點。

          有人不看好↓

          【借鑒滬港通的經驗,深港通帶來的投資機會并不如預期?!?/strong>

          1、深港通的推出實際影響有限,既不構成利好也不構成利空。理性投資者并不會選擇賣出高溢價A股轉而去買同一只股票的折價H股,AH股價格也不會因深港通而收斂,高溢價的兩地上市深市A股價格更不會因滬港通而下行。

          2、深港通帶來的投資機會整體來說不大。香港投資者傾向于投資低估值的大盤藍籌股,較少炒作高估值的中小盤股票,滬港通難以改變滬市的投資者結構和市場風格,深港通同樣也難以改變深市的投資者結構和市場風格。

          3、深港通的開通后港資依然會優先選擇業績好、市值大、估值合理的行業龍頭股,但是,港資流入不一定意味著股價上漲,最終股價表現如何是由上市公司基本面、投資者風險偏好以及資金面綜合決定。

          深市哪些個股將成深港通標的?

          中信證券日前發布研報稱,深港通在制度設計上并不存在障礙,包括額度設置、投資者準入、交易時間、賣空機制等都或基本參照滬港通。

          那么,什么樣的股票將被選為深港通的北向的股票池呢?中信證券表示,滬港通的北向交易標的包括上證180、上證380的成分股及AH同事上市等568只股票。參照滬股通的股票覆蓋范圍,深港通標的選擇應該會薦股股票流動性,以及對深交所上市公司的覆蓋。去年5月,深交所對深成指數進行擴容(從原來40只擴充到500只),包含了更多代表深圳市場的中小市值公司。因此,深成指數和AH兩地上市股票(深圳市場)或作為深港通北向的首選股票池,這樣將對深市的市值覆蓋比例達到61%。

          中信證券同時表示,監管層也可能采取更積極的做法,將深證1000股票作為深港通股票池,這會對深市覆蓋比例將達到82%,與滬港通相近(為89%)。對應的,港股小型股指數可能成為深港通南向股票池。但考慮到審慎原則和保護中小投資者,將更多小盤股票納入兩地互通,有待監管部門進一步確認。

          深港通帶來的投資機會?

          1、高分紅,低估值的股票

          高分紅股票集中在銀行、家電和公用事業等行業。深港通(以深成指為樣本)中股息率最高的股票,并結合市值、估值等條件,以下10只最符合海外投資者高分紅標準的個股:

          2、穩健板塊的領頭公司

          海外資金明顯偏好金融、公用事業(環保)等板塊。雖然上市公司盈利增速不高,但盈利表現穩健,未來確定性強,估值低,受到價值投資者偏愛。篩選深市金融、公用事業的領頭上市公司,得到以下10只個股:

          3、深圳市場稀缺行業中的領頭公司

          近期A股市場的結構性行情,也使海外投資者更關注一些成長公司。特別是深圳市場以新興行業為主,消費、信息技術、醫療保健等新興行業市值占比達。這些標的具備中國特色,為未來中國轉型方向的公司,或是海外資金布局的重點。這些股票集中于消費(比如白酒)、旅游餐飲、傳媒、電子、農業、汽車(新能源車)等領域。

          4、QFII連續重倉股

          以下為2015年連續3個季度,QFII公布的重倉股中的前十名:

          綜合中信證券研究部行業分析師反饋,建議重點關注以下10支股票作為深股通的首選標的:美的集團、洋河股份(高分紅,低估值);平安銀行、國信證券(深圳金融板塊領頭);宋城演藝、云南白藥、樂視網(深圳市場稀缺行業領頭);金正大、??低?、老板電器(QFII連續重倉股)。

          提示:以上內容為個人觀點,僅供參考,不構成投資建議。股市有風險,交易需謹慎!


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