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          黑山量化投資社區

          【A股頭條】MSCI成分股或周二敲定 本周解禁市值重回千億(5月14日)

          大眾資本2021-09-16 07:42:03

          一、【要聞速遞】


          1、首艘國產航母開始海試。據新華社報道,我國第一艘國產航母13日清晨離開碼頭,開始海試。國產航母離港后,其自主研制的動力系統和推進系統將首次接受海洋環境的真正考驗,向成為一艘真正的作戰艦艇邁出關鍵一步。評:中國重工、中國動力、中國海防、華舟應急均有參與航母建設,投資者可關注。


          2、MSCI成分股即將敲定 金融+汽車+白酒再迎新風口。近日,有消息稱明晟公司將于北京時間5月15日凌晨5時,公布一系列MSCI指標的半年度審查結果,其中包括MSCI中國A股指數和MSCI中國股票指數,屆時MSCI將發布2018年5月的半年度指數的新增和刪除名單。評:在業內人士看來,“入摩”將給A股帶來中長期走強的動能。從受益板塊來看,大金融最為受益,此外大消費也是外資最為關注的板塊之一。?


          3、“最牛私募”成泉資本清倉減持三只個股。“最牛私募”成泉資本2018年一季度對其倉位進行了充分的調整,新進正裕工業、中原內配、天海防務、天銀機電、棲霞建設、久聯發展等多只個股,同時加倉了菲利華、華立股份、江蘇雷利、科遠股份、瑞普生物等股份??偟膩砜?,成泉資本目前共計持有27只個股。評:成泉資本以潛伏操作為主,是炒地圖流派的標志性機構,投資者可據此挖掘其持股。

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          4、北上資金維持積極布局節奏 上周斥65億加碼18只個股。上周滬股通、深股通雙雙連續5個交易日凈流入,合計金額達123.95億元,在2014年11月份滬股通開通以來北上資金單周凈流入金額的排名中位列第十。本周北上資金凈買入金額超過1億元的個股共有18只,合計凈買入金額約65.39億元。評:分析人士表示,A股正式“入摩”時間臨近疊加A股整體投資氛圍回暖,兩大因素推升近期北上資金凈流入金額維持高位。


          5、本周800億逆回購到期。統計數據顯示,本周央行公開市場有800億逆回購到期,其中周一、周二、周五均無逆回購到期,周三、周四分別到期600億、200億;無正回購和央票到期。此外上周六(5月12日)有3925億MLF到期順延到本周一(5月14日)。評:本周一到期的MLF(中期借貸便利)是否續做、若續做比例又如何牽動人心,考慮到這是4月置換降準后首筆到期的MLF,央行的操作態度將后市對政策預期形成更明確指引。


          6、本月宏觀經濟數據將發布。國務院新聞辦公室將于下周二上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會,國家統計局新聞發言人劉愛華將介紹2018年4月份國民經濟運行情況,發布4月份全國規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資完成額、社會消費品零售總等數據成績單。


          7、本周解禁市值重回千億 較本周環比大增數倍。本周,解禁市值重上千億元。據數據顯示,5月14日至18日之間,滬深兩市限售股上市數量合計59.8億股,以上周五收盤價計算,市值達1140.45億元,較本周環比大增數倍。解禁超2億股的有13只,超3億股的有4只,分別是金科文化、曲美家居、海利生物、萊克電氣,四家均是首發原股東限售股。


          二、【市場溫度】


          上周兩市小幅反彈,滬指上漲2.34%,深成指上漲2%,創業板指數上漲1.1%。盤面表現來看,權重與題材板塊交替上漲,醫藥、釀酒、石油、化工、銀行、鋰電池、粵港澳大灣區等板塊均有所表現。全周成交量水平維持較低水平,人氣依舊低迷。


          目前市場利空因素已有所消化,中美貿易戰及金融去杠桿等事件出現惡化風險的概率有所下降。隨著MSCI納入A股正式實施日臨近,市場有望迎來新增資金。綜合來看,隨著對利空因素的陸續消化,市場震蕩筑底概率較大。短線來看,滬指技術上處于弱勢,尤其上方面臨3200點及整數關口的壓力,市場反復也將難免。操作上應適當謹慎,關注漲價推動的周期股及防御功能的大消費等板塊。


          三、【題材掘金】


          環保:近日,上峰水泥因環保問題涉嫌信披違法違規被證監會立案調查,2018年初至今,至少已有7家上市公司收到各地環保局出具的環保罰單,而去年同期僅為1家,折射出相關部門從嚴治理環境的堅決態度。生態環境部正式揭牌后,迅速重拳打擊各類環境污染事件就是重要信號。如4月20到23日短短4天時間連續一口氣查處7宗違法問題;5月7日聯合住建部啟動2018年城市黑臭水體整治環境保護專項行動;5月9日啟動“清廢行動2018”確保長江生態環境安全等,均彰顯國內環保監察、治理力度正在不斷加大。在上述背景下,預計十九大后最重要的環保會議“第八次全國環保大會”也將很快落地,近期行業政策紅利釋放預期強烈。


            標的:碧水源(300070)、聚光科技(300203)、高能環境(603588)


            生豬養殖:豬價年內底部或確立,當前豬價10.2元/公斤,已跌破上輪周期低點,行業風險釋放充分;近日豬價出現企穩態勢,最新報價較本輪低點上漲2.3%,市場人士預計月底將迎來豬價強反彈,幅度或在30%以上,專家認為預期存在上修空間。


            標的:牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、天邦股份(002124)


            人工智能:日前,工信部部長苗圩赴安徽合肥調研,與安徽省政府簽署《工業和信息化部 安徽省人民政府進一步共同推進安徽智能語音產業發展合作協議》。根據協議內容,雙方將深入實施網絡強國戰略、大數據戰略和新一代人工智能發展規劃、“互聯網+”行動計劃和《中國制造2025安徽篇》,共同推進安徽智能語音領域人工智能創新發展,用5年左右的時間,將合肥智能語音產業集聚發展基地(“中國聲谷”)打造成全國智能語音領域產業發展高地。


            標的:科大訊飛(002230)、科大國創(300520)


            國資改革:近期,上海在“上海服務”、“上海制造”、“上海購物”、“上海文化”等“四大品牌”建設領域動作頗多。日前,上海市委、市政府召開全力打響“四大品牌”推進大會。上海市委書記李強強調,上海市上下要增強行動自覺、把握主攻方向、凝聚強大合力,進一步提高“上海服務”輻射度,彰顯“上海制造”美譽度,增強“上海購物”體驗度,展現“上海文化”標識度,使“四大品牌”打得更響、傳得更遠、影響更廣。


            標的:徐家匯(002561)、益民集團(00824)、上海九百(600838)


            國產航母:據媒體報道,5月13日清晨,我國首艘國產航母緩緩駛離位于中船重工大船集團的碼頭,正式開始海試。據悉,海上試驗主要檢測驗證動力系統及推進系統等設備的可靠性和穩定性。自去年4月26日下水以來,航母建造工作按計劃穩步推進,完成了系統設備調試、舾裝施工和相關系泊試驗,具備了出海試驗的技術條件。


            標的:中航光電(002179)、瑞特股份(300600)


            無線充電:據媒體報道,受益于無線充電強勁需求及意法半導體缺貨所帶來轉單效應,MCU(微控制器)廠商二季度進入出貨旺季,臺灣MCU大廠盛群單季出貨達300萬顆,業界預期本季出貨量可望倍數成長。而凌通及新唐也將受惠于大陸方案商訂單,本季出貨大幅成長。另外,受意法半導體持續缺貨影響,8位MCU交期已拉長至40至60周,產品缺口擴大。


            標的:中穎電子(300327)、東軟載波(300183)


          四、【上市公司】


            晚間重要公告


            蘇寧易購 002024:員工持股計劃落地 資金總額不超過5億元

            永貴電器 300351:全資子公司成吉利新能源汽車供應商

            利群股份 601366:擬16.65億元收購樂天購物72家門店等資產

            廣博股份 002103:擬不超8.5元/股回購0.5億元-2億元公司股份

            探路者 300005:擬回購股份用作股權激勵計劃 回購價不超6元/股

            匯金科技 300561:入選中國工商銀行采購供應商

            電廣傳媒 000917:與華為在智慧家庭、智慧城市等方面戰略合作

            南風股份 300004:董事長或冒用公司名義借款3.8億元

            引力傳媒 603598 澄清:與頭條抖音合作僅限業務范圍 未影響業績

            衛士通 002268:控股股東與阿里云簽署戰略合作協議

            網達軟件 603189 澄清:與抖音、快手不存在業務合作關系

            帝王潔具 002798:5月14日起更名為“帝歐家居”


            [定增重組+停復牌]


            新日恒力 600165:近8億收購并增資宇航汽車切入新能源汽車市場

            瀚葉股份 600226:38億收購981個微信公眾號 遭上交所問詢

            錦富技術 300128:終止推進本次重大資產重組事項

            

            [分紅派息]


            北新路橋 002307:年報推10轉6股 股權登記5月21日

            安正時尚 603839:年報推10轉4派5元 股權登記5月17日

            泰晶科技 603738:年報推10轉4派2.3元 股權登記5月18日

            新城控股 601155:年報推10派8元 股權登記5月18日

            石大勝華 603026:年報推10派6元 股權登記5月18日

            裕同科技 002831:年報推10派6元 股權登記5月18日

            隆鑫通用 603766:年報推10派3.3元 股權登記5月17日


            [投資事宜+其他事項]


            雙良節能 600481:簽訂2.4億元供貨合同

            貴州百靈 002424:擬出資1億元設立全資子公司

            嘉友國際 603871:擬新加坡設子公司 搶抓一帶一路發展機遇

            江南化工 002226:盾安控股質押3940萬股公司股份用于融資

            雅本化學 300261:子公司建農植保臨時停產

            吉華集團 603980:子公司因環保整治臨時停產


            [增持減持]


            司爾特 002538:獲控股股東增持60萬股 持股達25.35%

            齊峰新材 002521:總經理李安東增持30萬股

            招商銀行 600036:獲行長田惠宇等高管增持85.5萬股

            立霸股份 603519:完成股票回購計劃 累計回購0.92%股份

            太平鳥 603877:股東Proven擬減持不超10.92%股份

            雷曼股份 300162:多位股東擬合計減持不超6.03%股份

            先達股份 603086:兩股東擬合計減持不超6%股份

            騰龍股份 603158:大股東擬減持不超過874.4萬股 占比4.00%

            建藝集團 002789:股東閻永平擬減持不超3%股份

            金能科技 603113:股東及董監高擬合計減持不超5.09%股份

            創意信息 300366:董事雷厲擬減持不超1.33%股份

            溢多利 300381:股東計劃減持不超過439萬股 占比1.08%


          五、【交易提示】


          停牌個股


          超頻三 300647:重組擬全資控股炯達能源 14日起繼續停牌


          復牌個股


          嘉澤新能 601619:擬購買中盛光電100%股權 14日復牌

          中糧生化 000930:獲注83億元玉米深加工資產 14日復牌

          東方網絡 002175:實控人擬向陽澄湖文旅轉讓股份 14日復牌

          東方鉭業 000962:將獲注鈹材基地西材院30%股權 14日復牌

          *ST天馬 002122:公司仍存面臨被平倉的風險 14日復牌

          梅泰諾 300038:已回復深交所《問詢函》 14日復牌

          東山精密 002384:已回復深交所《問詢函》 14日復牌

          協鑫集成 002506:擬收購半導體企業 14日復牌

          嘉澤新能 601619:擬購買中盛光電100%股權 14日復牌


          解禁股個股