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          黑山量化投資社區

          光大早知道 | 5月15日操盤必讀消息&公告

          光大證券廣州珠江新城證券營業部2021-05-28 09:58:27


          今日關注

          1、Wind數據顯示,截至5月14日,1094家公司發布了上半年業績預告,48家不確定,756家企業預喜(包括續盈),預喜比例達到69%。鋼鐵、煤炭、造紙、化工和傳媒等行業公司預喜比例較高,油服、禽類養殖等行業出現業績反轉跡象。并購重組成為不少公司業績增速居前的重要原因。

          2、5月14日,深交所牽頭組成的深滬交易所聯合體與孟加拉國達卡證券交易所在孟加拉國首都達卡舉行股權收購協議簽署儀式。根據協議,本次中方聯合體收購達卡交易所4.5億股,約占總股本的25%,交易金額94.7億塔卡(約1.2億美元)。

          3、明晟公司(MSCI):234只A股被納入MSCI指數體系。MSCI表示,將從2018年6月起把A股納入MSCI新興市場指數,此次納入的成分股數量為234只,納入因子為2.5%。2018年8月將會提升納入比例至5%。MSCI新興市場指數增加的最大三個成分股為中國工商銀行(A股)、中國建設銀行(A股)和中國石油(A股)。


          宏觀消息

          1、國務院副總理劉鶴將應邀于5月15-19日赴美,將同美國財政部長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商。外交部表示,中方高度贊賞美方有關中興通訊的表態。此前特朗普發推特稱,將幫助中興恢復業務。美商務部長羅斯也表示,機構將“非常迅速地”權衡減輕對中興通訊的處罰。

          2、央行周一不進行逆回購操作,開展1560億1年期MLF操作,中標利率3.3%。當日無逆回購到期,有1560億MLF到期。央行發放801億元人民幣抵押補充貸款(PSL)。Shibor多數上行,7天Shibor漲2.5bp報2.738%。

          3、中信固收:MLF實際投放減少系降準置換所致,資金面尚無大礙;操作利率穩定,引導長期利率;強調PSL操作,穩定市場資金面預期;央行通過PSL定向釋放信貸,中和MLF減少帶來的波動性。

          4、財政部:中國4月一般公共預算收入同比增長11.0%,支出增長8.2%;1-4月一般公共預算收入同比增長12.9%,支出增長10.3%。4月證券交易印花稅517億元,同比增長18.9%。

          5、海南省委七屆四次全會《決定》指出,全島將實施現行自由貿易試驗區所有試點政策,到2020年取得重要進展;擴大金融開放,探索開展人民幣資本項目可兌換,穩妥有序開展離岸金融業務。


          行業新聞

          1、銀保監會召開深化整治銀行業和保險業市場亂象工作推進會議,要求持續保持對違法違規行為嚴處罰、嚴問責的高壓態勢。

          2、據中國證券報,從多位銀行資管人士處了解到,由于部分銀行將結構性存款通過設置“假結構”變相“高息攬儲”,業內預期,假結構性存款在業內已是公開的秘密,關于結構性存款的監管政策或將出臺。某銀行相關人士表示,公司將開始規范結構性存款的部分業務。

          3、中國海關稱,沒有對進口美國農產品采取額外檢查措施。而近期對進口食品監督管理過程中發現有進口美國豬肉存在問題,據此對其提高查驗比例符合國際慣例。上周有報道稱,中國已加強對進口美國豬肉的查驗力度。

          4、深圳市政府為騰訊頒發智能網聯汽車道路測試牌照,這意味著,騰訊自動駕駛汽車可以在深圳市指定的路段進行公開測試上路。


          海外動態

          1、美聯儲副主席提名人Clarida在國會參議員聽證會講稿里表示:完全支持美聯儲的雙重職責(充分就業和維持物價穩定);將采取平衡的方式,來實現美聯儲的就業和通脹目標;將設法保持金融彈性。

          2、美聯儲布拉德:美聯儲已經對控制通脹采取了先發制人的措施;預計在今年或明年初將面臨收益率曲線倒掛的風險;無需通過美聯儲激進加息來干預美債收益率曲線。

          3、歐洲央行執委勞騰施萊格:歐元區經濟仍處在歐洲央行的預估之中,對經濟增長表示樂觀;歐洲央行政策是基于數據的,且具有連貫性的。


          值得關注的公告一覽

          ————定增重組————

          日發精機披露重組預案,擬通過發行股份購買捷航投資100%股權,捷航投資的主要資產為其間接持有的Airwork 100%股權,交易價12.5億元。同時,公司擬配套募資不超10億元,用于實施大型固定翼飛機采購及升級項目、直升機采購及升級項目。通過此次重組,公司將迅速切入直升機MRO(維修業務)、直升機租賃運營及貨機租賃運營業務領域。

          大千生態公告,終止籌劃重大資產重組,5月15日復牌。

          中洲控股公告,正在籌劃重大資產重組事項。為解決同業競爭問題,中洲集團有意將其擁有的包括但不限于土地項目、房地產在建開發項目、城市更新項目、持有經營性物業及金融資產等注入公司,預計交易額將超過35億元。5月15日起停牌。

          新天然氣披露重組報告書,擬以約24.8億元或25.77億元的價格,收購亞美能源不超過50.5%的已發行股份。通過本次交易,公司將獲得優質的煤層氣勘探、開發和運營資產。暫不復牌。

          安陽鋼鐵公告,擬向控股股東安鋼集團定增不超4.79億股,募資不超25億元,全部用于償還銀行貸款及其他有息負債。股票5月15日復牌。

          科大訊飛披露定增預案,擬募資不超36億元,所得資金用于新一代感知及認知核心技術研發、智能語音人工智能開放平臺等多個項目。

          朗科科技公告,終止籌劃重大資產重組。

          豫園股份公告,重組收購星泓投資等二十五家公司股權案通過反壟斷審查。


          ————停復牌————

          強力新材公告,擬啟動非公開發行股票事項的詢價工作,公司股票5月15日起停牌,預計停牌時間不超5個交易日。

          融鈺集團公告,第一大股東匯垠日豐所持公司股突破平倉線,該股東已采取籌措資金、追加增強信托資金等措施積極處理平倉風險。5月15日復牌。

          宏川智慧公告,股價漲幅較大,5月15日起停牌核查。

          金龍機電公告,董事會完成換屆,5月15日復牌。

          道氏技術披露修訂后的重組預案,股票及可轉債5月15日復牌。


          ————投資合作————

          韋爾股份公告,正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術股份有限公司的股權,5月15日起停牌。

          天神娛樂公告,與海南生態軟件園簽署了入園協議,雙方達成戰略合作計劃,公司承諾積極發展海南業務;另外,公司擬與盛大游戲境內子公司上海盛頁信息科技有限公司簽署戰略合作框架協議,就多項IP進行聯合開發,并就多項IP在影視、文學、動漫、游戲等領域開展全方位業務合作。

          華東電腦公告,實控人中電科籌劃由公司發行股份收購中電科信息服務業務資產,交易對手為中電科及下屬單位。公司股票已于5月14日緊急停牌,并將繼續停牌。

          道氏技術公告,擬13.23億元收購佳納能源49%的股權和1.8億元收購青島昊鑫45%的股權,實現對兩公司的全資控股。5月15日復牌。

          數據港公告,阿里巴巴意向與公司在國內合作建設ZH13、 GH13、JN13、NW13、HB41數據中心,意向函涉及數據中心項目自開工之日起18個月內交付。

          皖通科技公告,終止設立軍工產業并購基金。

          廣匯汽車公告,擬斥資12.53億元收購龐大集團旗下多家公司股權。標的公司共全資擁有5家4S店,均為奔馳品牌。

          美年健康公告,與唯醫、大象醫生簽訂戰略合作協議,共同建立骨科疾病體檢篩查標準、人工智能輔助診斷、開展遠程醫療及患者轉診、打造國內骨科領域專業醫療服務閉環。

          通富微電公告,與龍芯中科擬在芯片設計、凸點制造、CPU 產品封裝及測試等方面進行戰略合作。

          二六三公告,擬出資5000萬元參與設立投資基金,在人工智能、移動互聯網等領域尋找項目投資機會。

          仙琚制藥公告,擬出資不超2億元,攜手司太立等設立產業基金,專注于企業并購及產業鏈整合(含醫藥產業鏈相關初創型企業)。


          ————重大事項————

          遼寧成大公告,經遼寧省國資委批準,國資公司將吸收合并成大集團。國資公司存續,成大集團注銷,成大集團的權利和義務由國資公司承繼。本次權益變動后,成大集團持有公司股份0股,國資公司持有公司股份1.7億股,占公司股份總數的11.11%。公司控股股東將由成大集團變更為國資公司,公司實控人仍為遼寧省國資委。

          金科文化公告,實控人朱志剛及其控制的金科控股將視市場情況決定是否通過大宗交易減持公司股份。若通過大宗交易減持,朱志剛及金科控股合計減持數量不超過公司總股本的2%,且交易對象優先考慮產業資本、戰投、公司員工或員工持股平臺。

          東方新星公告,實控人陳會利與其23名一致行動人在2011年簽署的《一致行動協議》到期,各方未延長協議期限或簽署新協議,已終止一致行動人關系。此次權益變動后,陳會利直接持有公司8.04%股權,仍為控股股東及實控人。不過,陳會利持股比例較低,同時公司股權結構較為分散,可能引致股權控制結構不穩定。

          *ST天馬公告,喀什星河質押股票構成違約,華融證券擬進行違約處置,涉及股票數量3175萬股。

          輝豐股份公告,因環境,被鹽城市大豐區環境保護局責令改正,并罰款236萬元。


          ————增減持————

          冀東裝備公告,持股占比5.54%公司股東唐山國資公司,計劃在提示性公告披露之日起15個交易日后的90個自然日內以集中競價方式減持公司股份不超過122.85萬股,占公司總股本比例為0.54%。本次減持計劃實施完畢后,唐山國資公司持有公司股份1134.99萬股,占公司總股本4.9999%。

          模塑科技公告,擬擇機出售所持江南水務及江蘇銀行股票,公司目前持有江南水務4815.09萬股,持有江蘇銀行8939.25萬股。

          嘉澳環保公告,君潤國際擬減持不超146.7萬股,占總股本2%。

          歐普康視公告,蘇州文景減持計劃完成,累計減持304.86萬股,占總股本2.45%。

          百川股份公告,實際控制人減持1%,員工持股計劃接盤。

          奧聯電子公告,董事及高管擬半年內減持151.5萬股,占總股本約0.95%。


          ————中標與合同————

          中國中鐵公告,近期,公司中標多個重大工程,中標價合計約人民幣120.53億元,約占本公司中國會計準則下2017年營業收入的1.75%。

          堅瑞沃能公告,全資子公司及孫子公司與16家銀行簽署《銀團貸款額度合同》,初始承貸金額42.34億元。

          中國中冶公告,前4月新簽合同2088.9億元,同比增19.6%。

          華建集團公告,下屬公司華東院中標“觀山開磷城項目工程總承包”項目,總金額為10.82億元。

          中超控股公告,公司及子公司近期合計中標國家電網3.16億元招標項目。

          重慶建工公告,全資子公司中標青海省高速路項目,中標價7.2億元。


          ————業績與分紅————

          中國人壽公告,前4月保費收入約2759億元。

          新華保險公告,前4月保費收入470.04億元。

          中國平安公告,前4月保費收入3059億元。


          ————其他————

          亞星客車公告,收到揚州市財政局轉支付的“2016年度新能源汽車推廣應用第二批補貼款”2億元。

          天圣制藥公告,副總經理李忠因涉嫌犯罪被公安機關刑事拘留。公司已收到李忠的書面辭職報告。李忠持有公司股份46.98萬股。

          同仁堂公告稱,子公司同仁堂國藥將由港交所創業板轉至主板上市。


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