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          黑山量化投資社區

          【財經早餐】2018.06.09星期六

          一豐資本2021-01-03 15:40:21

          財秘關注



          1、銀保監會:擬發布《中國銀行保險監督管理委員會關于廢止和修改部分規章的決定(征求意見稿)》,取消中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制,實施內外資一致的股權投資比例規則,持續推進外資投資便利化。

          2、中國網:小米集團已遞交《首次公開發行股票并上市》申請,申請日期為6月7日。另據21世紀消息,CDR與海外基礎證券之間自由兌換或將“三步走”。第一步是在CDR發行初期,CDR與海外基礎證券不可自由兌換;第二步是設立一個CDR與海外基礎證券的自由轉換額度;第三步是全面放開CDR與海外基礎證券的額度兌換限制。

          3、澎湃:6月8日,工業富聯在上交所掛牌上市。當日上漲44.01%,報19.83元/股,總市值3905.58億元,成為A股市值最大的科技股。如果工業富聯在上市后能有11個一字漲停板,其市值將突破萬億元,超過當前的貴州茅臺。此外,工業富聯董事長陳永正表示,我們與BAT并不是競爭關系。

          4、證券時報:螞蟻金服對外宣布新一輪融資,融資總金額140億美元,估值達1500億美元。據悉,此輪融資或為螞蟻金服上市前最后一輪私募融資,并表示螞蟻金服希望明后年能在香港和A股同時上市。

          5、人民日報:近日,根據群眾舉報和媒體報道,全國“掃黃打非”辦公室對“拼多多”平臺涉嫌違法違規問題進行了深入核查,相關線索已移交有關地方進行查處。全國“掃黃打非”辦公室將持續對案件查處情況予以關注。


          宏觀經濟



          1、海關總署:5月,我國貨物貿易進出口總值4008.2億美元,同比增長18.5%。其中,出口2128.7億美元,增長12.6%;進口1879.5億美元,增長26%;貿易順差249.2億美元。華泰證券表示,在我國出口承壓、進口較強的條件下,貿易差額雖然為正,但可能維持低位,對GDP的正向拉動作用邊際減弱。

          2、銀保監會、央行:發布《關于完善商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》,調整存款偏離度定量考核方法,一方面將季末月份與非季末月份采用相同的指標計算標準;另一方面將監管指標值由原來的3%調整至4%。

          3、證券日報:中石油發布公告稱,中國石油集團擬將其持有的公司9.7億股A股股份無償劃轉給誠通金控,9.7億股A股股份無償劃轉給國新投資。從其他行業央企混改的經歷看,重大資產重組、股權轉讓往往是混改的前奏。

          4、每日經濟新聞:近期監管層已要求各銀行將逾期90天以上貸款計入不良貸款之中。銀行人士稱,逾期90天要求劃入不良,該行多年前就有規定了?,F在監管要求越來越嚴格,這次是系統性地批量調整。

          5、商務部:前4個月,我國利用外資以人民幣計價同比基本持平,以美元計同比增長2%。目前國際上吸引外資形勢很嚴峻,去年全球跨國直接投資流動下降23%。從今年全年看,預計全國吸引外資規模有望與去年持平。

          6、央行:周五不開展公開市場操作,當日有400億元逆回購到期。按包括MLF在內的全口徑計算,本周凈回籠965億元。分析人士稱,央行擴大MLF抵押品范圍,將擴大中低評級信用債需求,或有助于風險偏好的修復。

          7、隔夜shibor報2.563%,上漲0.8個基點。7天shibor報2.772%,下跌1.1個基點。3個月shibor報4.351%,上漲0.1個基點。


          地產聚焦


          1、每日經濟新聞:5月,40家典型上市房企完成融資金額451.17億元,環比減少41.34%,融資總額是自2017年5月以來的最低額。銀行收緊房企融資,多項新規圍困,房企想要“拿錢”的通道逐漸收窄。

          2、中證報:截至6月7日,內地及香港上市房企中已經有22家公司公布了前五月的銷售數據。1-5月,銷售金額合計1.69萬億元,同比上漲約35%。5月,大部分龍頭企業銷售業績樂觀,22家房企銷售收入達到了3515.7億元。

          3、北京商報:在一季度個人住房貸款月均發放額縮水后,個別銀行已在全北京范圍內將首套按揭房貸利率抬升至基準利率的1.3倍。業內人士分析稱,中小銀行減少房貸業務是因資金成本偏高,個人申請房貸利率仍有上行空間。

          4、投資快報:廣州一手住宅成交套數同比連續下跌13個月后,在5月終結。5月,廣州一手樓網簽成交7200套,同比上升9.37%;均價17196元/平方米,同比上升5.16%。

          5、深圳商報:5月,深圳新建商品住宅批準預售面積48.15萬平方米,環比增長125%,同比增長230%。今年全市預計有100多個樓盤上市,總計供應5萬多套房源,比去年預計增長50%的供應量。


          股市盤點


          1、上證指數報3067.15點,下跌1.36%,成交額1611.79億。深證成指報10205.52點,下跌1.05%,成交額1929.12億。創業板指報1711.52點,下跌1.09%,成交額621.99億。兩市合計成交3540.91億。從盤面看,工業互聯、5G概念等板塊漲幅居前。

          2、恒生指數跌1.76%,報30958.21點。國企指數跌1.95%,報12165.79點。滬股通凈流出7.54億元,當日余額527.54億元。深股通凈流入15.86億元,當日余額504.14億元。

          3、深交所:近期,個別上市公司因現金流緊張,發生債務逾期,嚴重拖累公司生產經營。深交所將加大對高債務風險公司監管力度,采取“監管約談+年報問詢+監管協作”的監管組合措施,督促上市公司采取措施化解債務違約風險并充分揭示,給投資者一個真實的上市公司。

          4、上證報:5月以來,截至6月6日,已有33家企業停止實施重大資產重組計劃,占比達到1月以來終止重組的上市公司家數33%。估值分歧、標的資產質地不佳等成為近期重組流產的內在因素。

          5、深交所:上市公司退市制度是資本市場重要基礎性制度。下一步,深交所將嚴把退市執行關,對觸及退市條件的公司“出現一家,退市一家”,進一步完善重大違法強制退市實施制度,優化財務類和市場類退市指標體系。

          6、證券時報:截至周五,A股破凈股數量達121只,較一季度末增幅達86.15%,其中銀行股占13.22%。但同期機構調研個股數量卻進一步攀升,二季度以來調研個股數量已達886家,其中電子、化工、醫藥等五行業占比超4成。

          7、證監會:6月8日,核發2公司IPO批文。其中,上交所2家,籌資總額不超過21億元。

          8、兩市融資余額:截至6月7日,上交所融資余額報5909.6億,較前一交易日增加2.5億;深交所融資余額報3845.22億,減少5.25億元;兩市合計9754.82億元,減少2.75億元。


          行業觀察


          1、財經網:銀保監會副主席陳文輝表示,目前銀行業、保險業整體風險可控,銀行業撥備覆蓋率191%,保險業償付充足率248%。此外,銀保監會也在研究如何在粵港澳大灣區內,讓金融服務做到更加便捷、降低成本。

          2、上證報:國家有關部門近期陸續進入煤炭主產地開展環保、安全檢查。因環保、安全檢查等原因影響,內蒙古、山西、陜西部分煤礦出現停產、短期銷量下降及生產受限等情況。上游生產受限也導致區域煤價進一步上調。

          3、人民日報:近日,國家專項抽查組在內蒙古自治區開展了鋼鐵行業化解過剩產能防范“地條鋼”死灰復燃專項抽查工作。專項抽查組組長夏農表示,部分地區存在監管薄弱等問題,一些企業存在“地條鋼”死灰復燃等問題。

          4、珠海特區報:珠海市政府審議并原則通過了《關于科技創新促進高質量發展三年行動計劃》。行動計劃提出,到2020年,引進培育“獨角獸”企業3到5家,高新技術產品產值占工業總產值比重超過60%,高新技術企業超過1800家,上市高新技術企業達24家。

          5、湖南日報:從湖南省深化國企改革工作推進會獲悉,湖南省將加快省屬國企布局結構調整與企業重組整合,年內將省國資委一級監管企業數量整合至25戶左右;到“十三五”末整合至22戶左右,力爭2家左右企業進入世界500強,6至8家企業進入中國500強。

          6、華印紙箱:今年6-9月,廣東、江蘇等10省重點排查紙廠、包裝廠,或將引發新一輪業內企業的停產限產潮。有相關人士分析,目前環保督查嚴格程度超乎想象,原紙止跌再漲幾無懸念。

          7、新疆能源局:新疆首個光伏扶貧項目日前建成并正式并網發電。據悉,該項目總投資1.74億元。項目收益用于塔什庫爾干扶貧工作,每年向塔什庫爾干支付不低于500萬元扶貧款,實現精準扶貧800戶貧困戶,扶貧期限20年。

          產業數據


          1、國家能源集團:將把外購煤長協價格控制在600元/噸以內,全力穩定煤炭市場形勢。今年以來,國民經濟持續穩中向好發展,全社會用電量快速增長,拉動電煤需求增長,國內煤炭供需總體平衡,個別時段偏緊。

          2、乘聯會:5月,狹義乘用車零售銷量達180.3萬輛,同比增長3.9%,環比下降0.4%。1-5月,銷量達928.3萬輛,同比增長5.3%。有關7月1日起降低關稅稅率的消息,顯然已經影響了5月份的零售量。

          3、中國信通院:5月,智能手機出貨量為3598.1萬部,同比增長1.7%;國內手機市場出貨量3783.6萬部,同比增長1.2%,結束連續14個月的單月出貨量同比下降態勢。1-5月,國內手機市場出貨量1.59億部,同比下降19.0%。

          4、經濟參考報:2018年我國仍將大力支持文化金融產業發展,全國首家文創銀行正醞釀成立,《文化產業促進法》也將于今年底前出臺。2017年全國5.5萬家規模以上文化及相關產業企業實現營業收入91950億元,比上年增長10.8%,增速提高3.3個百分點。

          5、發改委:自6月8日24時,國內汽、柴油價格每噸分別降低130元和125元。折合92號汽油每升下調0.10元,95號汽油每升下調0.11元,0號柴油每升下調0.11元。按一般家用汽車油箱50L容量估測,加滿一箱92號汽油將節省約5元。

          6、海關總署:5月大豆進口970萬噸,刷新2017年7月以來最高水平。1-5月,進口大豆3617萬噸,同比減少2.6%;進口天然氣3480萬噸,同比增加36.4%;進口煤1.21億噸,同比增加8.2%;進口成品油1427萬噸,同比增加12.4%。進口未鍛軋銅及銅材215萬噸,同比增加16.7%。

          7、中國工程機械工業協會:5月,共計銷售各類挖掘機械產品19313臺,同比上漲71.3%。分析師表示,原因主要是銷售火爆疊加去年基數相對較低。6-8月份為傳統淡季,預計銷量將淡季不淡。

          8、新華網:根據普華永道《2018-2022娛樂及媒體行業展望》,中國的娛樂及媒體市場收入在未來五年將增加1010億美元,以7.2%的復合年增長率發展至2022年,達到3430億美元。同時,數字化發展勢頭不減。


          公司要聞


          1、經濟參考報:中鐵總混改第一單正式落地。近日其下屬企業動車網絡科技有限公司股權轉讓招投標工作圓滿完成,騰訊、吉利組成的聯合體中標,以43億元受讓動車網絡49%的股權。這是鐵總今年在混改上邁出的實質性一步。

          2、中國證券網:近期,特斯拉披露了在上海建設美國之外的首個工廠計劃,最快將在下月達成協議。有媒體問及商務部相關情況進展,商務部外資司司長唐文弘回應稱,我們非常歡迎他們能夠在中國順利建廠。這是一個積極的信號。

          3、證券時報:五糧液集團董事長李曙光表示,將圍繞“百城千縣萬店”工程,做好三個體系,建好三個平臺。公司2018年營業收入目標380億元,預計較上一年度增長26%左右,力爭營業收入突破400億元。

          4、證券時報:華誼兄弟在進行投資者交流時表示,《手機2》項目在拍攝中,公司的其他業務正常開展中。公司與合作演員簽署的合同均合法合規,并依法及時繳納相關稅費。

          資本動態


          1、中證報:黑龍江、安徽、四川、內蒙古、新疆、廣西等多地近日發行地方政府新增債。截至6月6日,地方政府共發行新增債超1000億元。目前,地方政府債務三年置換進程逐步進入尾聲,預計全部置換工作可在8月完成。

          2、鄭商所:自6月14日結算時起,動力煤期貨合約交易保證金標準調整為8%,漲跌停板幅度調整為6%;菜籽油期貨合約交易保證金標準調整為7%,漲跌停板幅度調整為5%。

          3、國債期貨整體下跌,5年期國債期貨主力合約TF1809上漲0.14%至97.540;10年期國債期貨主力合約T1809上漲0.27%至94.705。10年期國債利率跌2.49BP,至3.65%;10年期國開債利率跌2.79BP,至4.45%。

          4、截至6月8日下午收盤,國內期市收盤多數飄綠,農產品普遍走弱,蘋果封跌停,菜粕、豆粕跌超3%,白糖、豆二跌近3%;有色金屬小幅回落,滬鎳跌超2%;黑色系、能源化工板塊分化,錳硅、PVC漲超2%,原油漲超1%。

          5、上海國際能源交易中心:6月8日,原油期貨主力合約SC1809報收468.3元/桶,上漲6.5元,漲幅為1.41%。主力合約成交228524手,持倉量增加1026手至34290手。全部合約成交228718手,持倉量增加964手至35632手。

          6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.4097,跌0.2565%,人民幣中間價報6.4003,跌0.1312%。NDF:3個月報6.426,6個月報6.4493,1年報6.4965,2年報6.578。

          7、新三板:6月8日合計掛牌11298家公司,當日減少2家,成交金額2.83億,其中做市轉讓0.84億,集合競價1.99億。三板成指報1031.23,跌0.15%,成交額0.84億。

          8、上股交:掛牌企業總數9690家,其中N板(科創板)180家,E板433家,Q板9077家。掛牌企業與前一周持平。


          國際資訊


          1、證券時報:中核集團與俄羅斯國家原子能集團簽署《田灣核電站7/8號機組框架合同》、《徐大堡核電站框架合同》和《中國示范快堆設備供應及服務采購框架合同》。這是迄今為止中俄最大的核能合作項目,合同總額超200億元,項目總造價超千億元。

          2、穆迪:預計2018年將是全球經濟強勁增長的一年,與2017年相近。但增速將在年底前放緩,新興市場國家預計在2018年和2019年的經濟增速為5.2%,較2017年的5.3%有所下滑。

          3、波羅的海干散貨指數:跌0.29%,報1391點。

          4、標普500指數收漲8.66點,漲幅0.31%,報2779.03點,本周累漲1.62%。道瓊斯工業平均指數收漲75.12點,漲幅0.30%,報25316.53點,本周累漲2.76%。納斯達克綜合指數收漲10.44點,漲幅0.14%,報7645.51點,本周累漲1.21%。納指本周漲超1%為三大股指墊底,貿易形勢限制美國股市漲幅。

          5、德國DAX 30指數收跌0.35%,報12766.55點,本周累漲逾0.33%。法國CAC 40指數收漲0.03%,報5450.22點。英國富時100指數收跌0.30%,報7681.07點,本周累跌約0.23%。

          6、日經225指數跌0.56%,報22694.5點。韓國KOSPI指數跌0.77%,報2451.58點。

          7、WTI 7月原油期貨收跌0.39美元,跌幅0.59%,報65.56美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌0.88美元,跌幅1.14%,報76.44美元/桶。

          8、COMEX 8月黃金期貨收跌0.30美元,報1302.70美元/盎司,本周累漲約0.3%。期金本周微幅走高,投資者權衡貿易形勢與美元走勢。




          轉自:新浪財經