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          黑山量化投資社區

          11月15日盤前資訊:MSCI中國A股指數名單調整 關注新納入標的

          小牛股票2021-10-13 13:28:23

          ? ? ? ?·財經要聞·? ? ??

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          ? ? ? ?li*:大力推進貿易自由化便利化,共同推進東亞經濟共同體建設。

          ? ? ? ?《山東省部分工業行業錯峰生產企業名單公告》發布,進一步明確電解鋁 和氧化鋁企業錯峰生產。

          ? ? ? ?上海市zF正式發布《關于本市推動新一代人工智能發展的實施意見》。

          ? ? ? ?國家食藥監總局公開征求《網絡藥品經營監督管理辦法(征求意見稿)》意見。

          ? ? ? ?中國重新審視地鐵建設熱,發改委收緊地鐵項目審核。

          ? ? ? ?存款保險標識發布倒計時,銀行風控再加碼。


          ? ?? ??·投資情報·? ? ? ?

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          ? ? ? ?○MLCC價格大漲超出市場預期相關廠商持續受益

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          ? ? ? ?據媒體報道,近期MLCC(片式多層陶瓷電容器)價格持續大漲已超出市場預期。根據近期供應鏈 廠商反饋,臺灣MLCC生產廠商國巨今年來已經開展了3輪MLCC漲價 計劃。潮州三環集團于10月9日起對MLCC產品價格進行調整并延長交期,價格調漲幅度在15%以上。國內MLCC龍頭風華高科已經宣布調價,0201、0402、0603等主流型號全面漲價5%-30%。值得注意的是,日系巨頭村田MLCC的NPO物料漲幅最大,今年初每顆NPO成本價約2毛,如今每顆NPO已經漲到1.85元,漲幅近10倍。

          ? ? ? ?業內認為,MLCC產品價格持續上漲主要受供需失衡及原材料鈀金 屬價格上漲影響。供給方面,一線巨頭村田等廠調整內部產品結構,使得MLCC生產設備和產能遭遇擴充瓶頸,造成供給壓縮。需求方面,蘋果、華為 等新款手機加速推出并應用快速充電 、無線充電 等新技術,對MLCC產品需求快速釋放。此外,車用MLCC需求持續增加,加劇了MLCC短缺,目前供需缺口高達15%。綜合來看,后市MLCC新增產能仍無法滿足旺盛的需求,漲價有望延續至明年第二季度,MLCC廠商將持續享受缺貨紅利 。三環集團( 300408 )是國內陶瓷元器件 龍頭企業,MLCC技術居國內先進水平?;鹁骐娮樱?603678 )是國內領先的MLCC供應商。

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          ? ? ? ?○MSCI中國A股指數名單調整關注新納入標的

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          ? ? ? ?據媒體14日報道,MSCI在半年一度的指數評估中,對MSCI中國A股指數和MSCI中國全部股票指數做出重大調整。指數變動將于11月30日營業日結束后生效。在MSCI中國A股指數中,MSCI新增了25家成分股,剔除了96家成分股。

          ? ? ? ?業內表示,臺灣和韓國股市啟動納入MSCI之前,都有境外資金提前布局進入股市。日前央行公布的最新數據顯示,截至9月份,外資持有A股歷史上首次超過了1萬億的大關,呈現出外資流入的態勢。明年6月1日,按照2.5%的納入比例將A股正式納入MSCI新興市場指數中,并在9月3日,將A股的納入比例提高到5%。這將加速A股國際化進程,對市場投資者結構、交易風格產生深遠的影響。雅化集團( 002497 )、眾泰汽車 ( 000980)等新納入MSCI指數的標的值得關注。


          ? ? ? ?○中巴建交后巴拿馬總統首次訪華開展多領域合作

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          ? ? ? ?據外交部消息,應xi*邀請,巴拿馬共和國總統巴雷拉將于16日至22日對中國進行國事訪問。這將是今年6月中巴兩國正式建立外交關系后,巴拿馬元首首次訪華。巴雷拉總統訪華期間,兩國元首將舉行會談并共同出席合作文件簽字儀式。

          ? ? ? ?中巴建交5個多月來,雙方已經同步啟動十幾個合作協議,涉及經貿、投資、海運 、旅游等眾多領域。相關談判和磋商的成果有望在巴雷拉總統訪華期間得到落實。巴雷拉總統對于訪華的期待,還包含了對“一帶一路”建設的熱烈支持與積極響應。2014-2016年,中國對“一帶一路”沿線國家投資累計超過500億美元。巴拿馬科隆港口是中國貨物運往拉美的必經之地,巴拿馬更是中國與美洲其他國家貿易往來的重要樞紐。外交部發言人表示,中巴兩國具備巨大互補優勢,雙方合作完全可以加速度發展。巴雷拉總統此次訪華將開辟中巴關系發展的廣闊前景,開啟中巴共同繁榮的新時代。東南網架( 002135 )于2015年和2017年分別簽訂5.13億美元和1.38億美元的巴拿馬項目,公司今年設立了巴拿馬分公司開拓當地業務。振華重工( 600320 )為巴拿馬科隆MIT國際碼頭建造4臺岸橋設備,用于超巴拿馬型船舶集裝箱 的裝卸工作。


          ? ? ? ?○滬深300成分股將調整 ?多只個股望迎資金配置

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          ? ? ? ?根據相關規則,中證指數公司應于每年兩次調整滬深300指數成分股,審核工作通常在5月和11月進行,具體實施時間在6月和12月第二個周五的下一個交易日。滬深300指數由滬深兩市中市值大、流動性好的300只股票組成,綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現,有大量指數型基金對其進行被動配置。因此,新獲調入的成分股往往會在調整日前跑贏指數。

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          ? ? ? ?今年年初以來,歐派家居、廣州港、浙商證券等大市值藍籌公司相繼上市,日均活躍度也維持在較高水平,機構預計在即將到來的這次調整中,它們納入指數的可能性較大。老股方面,生物醫藥板塊在今年下半年放量上行,提升了板塊內公司被納入指數的可能性,樂普醫療、愛爾眼科、智飛生物受到多家機構認可。

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          ? ? ? ?◆上證50指數的調整規則與之類似,由滬市A股中規模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成。寶鋼股份、建設銀行、海螺水泥、洛陽鉬業等老股在今年下半年表現良好,機構預計納入指數概率較大。


          ? ? ? ?○5G進入標準和研發關鍵期 產業鏈公司有望受益

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          ? ? ? ?據科技日報14日報道,工信部副部長陳肇雄在2017未來5G信息通信技術國際研討會上表示,2017年是5G國際標準正式啟動和推進的一年,全球5G進入標準和研發的關鍵階段。陳肇雄建議,進一步加強協作,形成全球統一的5G標準,加快5G研發試驗,做好與商用系統、終端及應用研發的銜接,加速5G商用進程。

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          ? ? ? ?點評:機構認為,展望2018年,產業政策和5G產業鏈事件仍是板塊的主要驅動因素,并繼續呈現進二退一的遞進上漲趨勢。在整個5G通信的搭建與商用過程中,最受益的行業是光模塊、光纖 光纜、基站、天線和主設備商等。除一線龍頭如中興通訊、亨通光電以外,通宇通訊 ( 002792 )主導產品為基站天線,公司2016年在5G領域申請的專利超過200項;新易盛( 300502 )為國內少數具有100G光模塊批量交貨能力的廠商,9月份推出了200G數據中心光模塊。

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          ? ? ? ?○華南水泥價格連續上漲 開啟第三輪漲價

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          ? ? ? ?據上證報資訊調研,由于進入水泥需求傳統旺季,華南地區水泥價格持續上漲,據塔牌集團經銷商透露,塔牌水泥價格近期已開啟第三輪上調,幅度為15元/噸。據介紹,今年前三季度,華南地區水泥總體銷售情況良好,各大水泥企業庫存均較低。第四季度是華南地區傳統的水泥銷售旺季,水泥發貨量明顯增加,水泥供給較為緊張。按照以往各年的慣例,進入第四季度,華南地區水泥價格將會持續上漲。

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          ? ? ? ?塔牌集團文福萬噸線項目第一條生產線于今年11月11日順利點火試生產成功,該項目逐步進入生產運營階段,預計年產熟料300萬噸、水泥400萬噸,將提高公司目前水泥產能30%以上,該生產線勞動生產率高、單位能耗低,每噸水泥將比此前生產線下降10元/噸。

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          ? ? ? ?○井神股份獲注鹽業資產

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          ? ? ? ?井神股份( 603299 )擬以每股10.28元定增 ,作價22.25億元,收購控股股東蘇鹽集團持有的注入其食鹽 經營相關業務后的蘇鹽連鎖100%股權及南通鹽業51%股權。

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          ? ? ? ?○海信電器收購東芝電視業務子公司股權

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          ? ? ? ?海信電器( 600060 )擬以約7.98億元人民幣,受讓東芝所持有的TVS公司95%股權,并將獲得東芝電視40年全球品牌授權。TVS公司主營從事電視機及相關周邊設備、商用顯示器、HomeIOT等多媒體產品的研發、生產、銷售及云服務 等。

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          ? ? ? ?○西藏旅游獲二度舉牌?

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          ? ? ? ?西藏旅游( 600749 )14日獲西藏納銘增持26.08萬股,完成后持股比例達到總股本10%?;谪攧胀顿Y的目的,西藏納銘擬于未來十二個月內繼續增持,增持金額不低于5000萬元。

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          ? ? ? ?東旭集團員工成立共贏計劃 擬增持東旭藍天、東旭光電各不超1.2億元

          ? ? ? ?西藏旅游獲西藏納銘再度舉牌 ?將繼續增持

          ? ? ? ?吉林化纖:控股股東增持計劃完成 累積耗資6702萬元增持

          ? ? ? ?三湘印象:董事長和控股股東累計增持1124萬股

          ? ? ? ?百花村獲總經理增持 將繼續增持

          ? ? ? ?夢百合:控股股東擬增持5000萬元-1億元股票

          ? ? ? ?實達集團:控股股東已累計增持1%股份 擬繼續增持

          ? ? ? ?三維絲:大股東再向上海中創凌興轉讓2%股份 后者持股達8.54%

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          ? ? ? ?龐大集團高管減持計劃實施完畢

          ? ? ? ?廈門鎢業控股股東一致行動人擬減持

          ? ? ? ?中央商場終止一期員工持股計劃?

          ? ? ? ?東北制藥股東中國華融擬減持不超0.99%股份

          ? ? ? ?南洋股份實控人擬減持不超6.06%股份

          ? ? ? ?遠望谷擬減持思維列控不超1.25%股份

          ? ? ? ?夢舟股份1.7億售天津力神股權 增利5000萬元

          ? ? ? ?神州信息股東萍鄉信銳擬減持不超2%股份

          ? ? ? ?匯鴻集團:近期減持華泰證券及江蘇銀行股票 獲益約1.18億

          ? ? ? ?南洋股份:實控人擬減持不超6%股份

          ? ? ? ?林洋能源:控股股東及其一致人近兩日出售林洋轉債300萬張

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          ? ?? ??·游資和機構龍虎榜·

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          ? ? ? ?中大力德( 002896 ):一機構席位買入1156萬

          ? ? ? ?中環環保( 300692 ):宏信成都天府大道北段及湘財佛山祖廟路游資封板

          ? ? ? ?三壘股份( 002621 ):東北長春解放大路及西部成都錦城大道游資封板

          ? ? ? ?大富科技( 300134 ):華泰成都南一環路及國君成都北一環路游資封板

          ? ? ? ?華森制藥( 002907 ):光大北京中關村及光大重慶大坪正街游資封板

          ? ? ? ?浙商中拓( 000906 ):華泰成都南一環路及海通慶陽西大街游資封板

          ? ? ? ?麗島新材(603937):華泰舟山 解放西路及國君鄭州黃河路游資封板

          ? ? ? ?華鋒股份( 002806 ):東方上海春曉路及銀河天津長江道游資封板

          ? ? ? ?天華超凈(300390):銀河重慶民族路及海通蚌埠中榮街游資封板?