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          黑山量化投資社區

          4月11日滬深兩市重要公告集錦

          明泰資產管理2021-10-12 14:09:35


          宏觀

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          1、國君宏觀評博鰲論壇主席演講:中國四項舉措全面回應了美國特朗普政府的核心訴求,中國展示了和談的足夠誠意,當然也有不懼任何斗爭的充分底氣;中美雙方就貿易問題離正式談判不遠了,市場在謹慎的同時不應過分悲觀;中美貿易摩擦大概率以和談結束。

          2、人民日報客戶端刊文稱,中國擴大開放的新舉措將惠及不少貿易伙伴,但不適用于那些違反世貿規則、動輒對別國發動貿易戰的國家!新華社評中美貿易摩擦:緊攥雙拳何以分享中國紅利。有的國家貿易保護主義和逆全球化思潮抬頭,仿佛把自己關在一間黑屋子里,握緊拳頭,警惕地把外部世界一切鮮活、陽光的東西當作敵人。

          3、總理考察上海自貿區時表示,上海作為世界銀行對中國內地營商環境評價的樣本城市之一,具有示范意義,一定要更大力度優化營商環境,降低制度性交易成本,不負眾望,打造自貿區“升級版”。

          4、國資委主任肖亞慶表示,國有企業應該率先帶頭做好改革開放重大舉措的落實工作;下一步會按照既定部署,更多、更積極地參與海南的發展建設。

          5、商務部:加快服務貿易創新發展,推動貿易強國建設,把服務貿易作為貿易強國建設的重要支撐,完善體制機制,構筑好頂層設計,搭建平臺、創新模式,加強統計監管,筑牢發展基礎;要提升生活服務品質,著力擴大服務消費。

          6、央行周二公告稱,目前銀行體系流動性總量處于較高水平,可吸收央行逆回購到期等因素的影響,當日不開展公開市場操作。當日有300億逆回購到期,凈回籠300億。Shibor多數下跌。

          7、統計局:內需是拉動中國經濟發展的決定性力量,2008-2017年,內需對經濟增長的年均貢獻率達到105.7%;我國人均耐用消費品與發達國家還有較大差距,居民消費轉型升級潛力巨大;內需發展的活力和后勁將持續釋放。

          8、商務部:一季度社會消費品零售總額同比預計增長10%左右。??

          9、上海市政府正式對外發布技術改造三年行動計劃,2018年計劃推進各領域示范項目200項,帶動上海全市規模以上企業實施技術改造項目1700項,全年完成技改投資690億元。

          10、德銀:將2018年中國經濟增速預期從6.3%調高至6.6%,因房地產和土地市場意外反彈;2019年和2020年的預期維持在6.3%不變。

          11、華爾街日報:美中關系全國委員會和咨詢機構榮鼎集團公布的數據顯示,中國企業和投資者在美國的收購活動大幅放緩,2017年中國對美投資額下降了36%,至294億美元。2017年新宣布的中國在美收購交易規模較上一年減少了90%。

          金融


          1、證監會副主席方星海在博鰲論壇上表示,改革開放40年就是過去40年中國制造改變了世界,今后是中國金融改變世界;今后金融業會更強大,金融資本市場會更活躍、更發達;能夠將“資本市場將持續健康發展”的期許落實好。

          2、據經濟觀察網,4月16日至17日,銀保監會將組織召開中小銀行及保險公司公司治理培訓座談會,郭樹清將出席并講話,全國性股份制商業銀行董事長、行長、監事長及有關城市商業銀行、農村商業銀行、保險公司董事長被要求全程參加2天培訓。

          3、據21世紀經濟報道,傳各地暫停發放P2P網貸備案細則,多地金融辦人士均表示“沒有收到通知”,不過備案有可能延期。

          4、央行參事盛松成在博鰲論壇上表示,區塊鏈是一門技術,比特幣是虛擬貨幣,只是區塊鏈的一種應用,如果區塊鏈與虛擬貨幣相結合,區塊鏈只是在虛擬貨幣應用。區塊鏈最好不要用到貨幣上,也不要用到金融方面。

          5、中金與美國金瑞基金管理公司宣布,發行其首只在香港聯交所上市的基金—中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF。中金金瑞互聯網ETF的主要成分股包括:騰訊、阿里巴巴、百度、京東、微博等,中國國際金融香港資產管理有限公司是該只ETF的管理人。

          6、中國證券報:博鰲亞洲論壇2018年年會多位與會專家和業內人士認為,近年來我國整體的對外開放進程正在加快,金融業也在對外開放的潮流中砥礪前行。預計我國整體的改革開放將提速,金融業也將在對外開放的潮流中繼續換檔提速。與此同時,中國的對外投資也將越來越多地和全球經濟緊密融合。

          樓市


          1、海南住房公積金管理局發文要求受委托銀行、住房公積金管理機構壓縮貸款辦理時限、公開業務辦理流程、實現多部門信息共享,定期將在住房公積金管理局官方網站公開已備案樓盤信息。

          2、21世紀經濟報道:北京市住房保障辦公室發布《關于印發北京市2018年第一批政策性住房建設計劃的通知》。通知指出,經各區政府報送、市級各有關部門聯審,納入2018年政策性住房建設計劃的項目共125個,涉及房源約17萬套,其中公租房1.4萬套、棚改安置房11.7萬套、共有產權住房3.9萬套。

          產業


          1、據中國經營報,接近商務部人士稱,今年上半年將公布的負面清單包括自貿試驗區新版負面清單和全國版負面清單,同時汽車進口稅或降低一半。?

          2、生態環境部會議指出,要以長江經濟帶11個省(直轄市)作為重點區域,認真排查沿江沿岸固體廢物,督促當地政府及時妥善處置。

          3、海南省委書記劉賜貴:下一步,海南將進一步鞏固提升旅游業的龍頭作用,促進旅游業與其他產業深入融合。

          4、經濟參考報:從多家社會監測機構了解到,4月12日24時,國內成品油調價窗口將再次開啟,從目前的原油變化率看,幅度不足50元/噸,屆時擱淺概率較大。如果落實,這將是年內第二次擱淺。

          5、據第一財經,汽車業股比放開后,對傳統燃油車合資公司影響不大,但在新能源汽車領域將會有很大變化,尤其是特斯拉,或將會盡快在華投資建廠。

          6、中國輪胎業最大并購案收官。青島雙星股份有限公司發布公告稱,青島雙星集團已成功控股韓國錦湖輪胎。在這一海外并購后,青島雙星一躍成為中國最大的輪胎企業。

          海外


          1、美聯儲卡普蘭(2020年票委):稅改料提振企業投資;美國經濟今年料增長強勁,預計增速為2.5%-2.75%,失業率將下降,2019、2020年經濟增速將略微下滑;通脹將逐步邁向2%的目標;鑒于不利因素的存在,美聯儲需耐心加息樂觀認為美國和中國的關稅很多都不會實施,中美達成有建設性的貿易關系對雙方都有利。

          2、WTO:中國向WTO就美國對鋼鐵及鋁產品征收關稅發起投訴,相關要求已經在4月10日周知各成員國。

          3、美國3月PPI環比升0.3%,預期升0.1%,前值升0.2%;同比升3%,預期升2.9%,前值升2.8%。3月核心PPI環比升0.3%,預期升0.2%。美國3月NFIB中小企業樂觀程度指數104.7,預期107,前值107.6。

          4、歐洲央行管委諾沃特尼:歐洲央行可能在開始加息時將存款利率從-0.4%上調至-0.2%;預計今年將結束購債;斷言何時開始加息仍為時過早;將存款利率從-0.4%上調至-0.2%是第一步,第二步措施將包括調整主要再融資利率。但隨后,歐洲央行發言人稱,諾沃特尼講話僅代表其個人觀點。

          國際股市


          1、中美貿易摩擦緩和,道指收漲逾400點或1.8%,報24408點;納指收漲2.1%,報7094.30點;標普500指數收漲1.7%,報2656.87點。石油股和科技股領漲。

          2、歐洲三大股指集體收漲。英國富時100指數收漲1%,報7266.75點;法國CAC40指數收漲0.84%,報5307.56點;德國DAX指數收漲1.11%,報12397.32點。?

          3、美國汽車類股大漲,特斯拉收漲5.19%,通用汽車收漲3.28%,福特收漲1.78%。?

          4、美國金屬制造類股大漲,美國鋼鐵收漲3.13%,AK鋼鐵收漲2.67%,Steel Dynamics收漲3.37%,Nucor收漲2.68%;美國鋁業收漲6.84%,世紀鋁業收漲5.84%,Kaiser Aluminium收漲3.57%。

          5、美國科技股普漲。蘋果收漲1.88%,谷歌A類股收漲1.61%,亞馬遜收漲2.14%,微軟收漲2.32%。Facebook收漲4.5%,創2016年4月28日以來最大單日漲幅,報165.04美元。推特收漲5.43%。

          6、油價上漲提振美國能源股。雪佛龍收漲2.47%,康菲石油收漲2.84%,EOG能源收漲4.14%,斯倫貝謝收漲3.81%,??松梨谑諠q2.94%。

          7、中概股普漲,阿里巴巴收漲4.26%,京東收漲1.57%,百度收漲3.2%;中網在線大漲42.05%,愛奇藝收漲6.09%,寺庫收漲5.83%,微博收漲5.49%。

          8、亞太股市收盤普漲,市場對貿易戰擔憂減緩。韓國綜合指數漲0.27%,報2450.74點。日經225指數漲0.54%,報21794.32點。澳大利亞ASX200指數漲0.83%,報5857.00點。臺灣加權指數漲0.30%,報10927.18點。新西蘭NZX50指數漲0.19%,報8469.77點。

          9、據華爾街日報,螞蟻金服準備融資90億美元,估值或達到1500億美元,由此成為全球最大獨角獸企業。螞蟻金服對此市場傳言不予置評。??

          10、蘋果近日提交了"燃料電池"新專利,蘋果將在iPhone上讓電池壽命更長更安全,主要應用在iPhone手機以及iPad平板。

          商品


          1、COMEX黃金期貨收漲0.22%,報1343.1美元/盎司,連漲三日。COMEX白銀期貨收漲0.25%,報16.57美元/盎司。美元走軟,以及地緣政治形勢緊張引發避險需求。?

          2、NYMEX原油期貨收漲3.4%,報65.58美元/桶。布倫特原油期貨收漲3.5%,報71.04美元/桶,創2014年12月以來收盤新高。中美貿易緊張形勢緩和,地緣政治局勢緊張以及美元疲弱均支撐油價。

          3、倫敦基本金屬多數上漲,LME期鋅收漲1.2%,報3249.5美元/噸;LME期錫收跌1.25%,報20915美元/噸;LME期銅收漲2.03%,報6968.5美元/噸;LME期鉛收漲0.13%,報2388美元/噸;LME期鎳收漲2.2%,報13730美元/噸;LME期鋁收漲3.37%,報2211美元/噸。

          4、國內商品期貨夜盤漲跌互現,鐵礦石漲近2%。焦煤、焦炭、動力煤分別收跌0.27%、0.08%、0.64%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.94%、0.48%。橡膠、瀝青分別收漲0.52%、1.72%。

          5、農業部:大豆進口供應預計基本正常,價格預期與上月持平。2017/18年度,進口大豆到岸稅后均價每噸3250-3450元;國產大豆銷區批發均價區間每噸4175-4375元。

          6、新華社發文稱,2017年我國進口美國大豆3285.4萬噸,占我國大豆進口量的34.4%。加征關稅將直接降低美國大豆的價格優勢,對華大豆市場份額或將被巴西、阿根廷等其他大豆主產國所替代。另一方面,對進口大豆抬高門檻一定程度上將刺激我國豆農擴大生產。

          7、沙特希望將油價推升至80美元/桶。此外,沙特石油部長表示,未來二三十年內石油需求將增長至少2000-2500萬桶/日。

          債券


          1、國債期貨低開早盤震蕩,午后跳水明顯收跌,10年期債主力T1806跌0.33%,5年期債主力TF1806跌0.19%,均創3月13日以來最大跌幅。銀行間現券同步走軟,收益率大幅上行,10年國開活躍券170215收益率上行6.51bp報4.67%,次活躍券180205收益率上行3.79bp報4.5725,10年國債活躍券170010收益率上行4.09bp報3.83%。交易員稱,避險情緒降溫,在監管和供給壓力影響下,債市走弱。

          2、中債金融估值中心:將于4月13日發布中債-1-3年政策性金融債指數,該指數成分券由在境內公開發行且上市流通的待償期0.5至3年(包含0.5和3年)的政策性銀行債組成。

          3、廣東四會農商行在中央結算公司深圳中心,通過簿記建檔系統成功發行1億元商業銀行綠色金融債券。這是國內商業銀行首次在深圳發行綠色金融債券,中央結算公司深圳中心首次支持金融債券簿記建檔發行。

          4、【債券重大事件】中誠信國際將凱迪生態主體及相關債項評級列入可能降級觀察名單;新世紀資信評估上調南山鋁業主體評級;“14海安債”4月11日開市起停牌;鵬元關注凱迪新能源核心子公司凱迪生態預虧;中信建投和國開證券關注上海華信國際集團所持華信國際股份被司法凍結及輪候凍結;國泰君安4月25日將召開“14富貴鳥”持有人會議;等等。

          外匯


          1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.2962,較上一交易日漲145點,結束四日連跌。人民幣兌美元中間價調升43個基點,結束3日連貶,報6.3071。

          2、美元指數跌0.24%,報89.6213,刷新兩周新低。市場對于貿易戰局勢升級的擔憂出現緩和。市場風險偏好回升,美元兌日元上漲0.42%,報107.205。歐元兌美元升0.29%,報1.2357。美元兌俄羅斯盧布急升3.56%,觸及2016年12月以來最高,因俄羅斯資產繼續遭拋售。