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          黑山量化投資社區

          股價起飛契機?這五股調入上證50后應聲上漲,“漂亮50”還能漂亮多久?

          e公司官微2021-01-30 13:36:35

          ?A股近期陷入下調之際,上證50卻連創新高。繼5月25日大漲2.74%后,31日盤中再創2016年以來的新高2502.85點。上證50被譽為A股的“漂亮50”,讓市場開始重新審視價值投資的意義。

          就在昨日,上海證券交易所與中證指數有限公司宣布調整上證50、上證180、上證380等指數的樣本股,中證指數有限公司也同時宣布調整滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數樣本股,本次調整將于6月12日正式生效。

          本次樣本調整中,上證50指數更換5只股票,上海銀行、江蘇銀行、華夏幸福、綠地控股和中國銀河進入指數;興業證券、國金證券、東方明珠、航發動力、中信銀行等被調出指數。另外,上證180指數更換18只股票,上海銀行、江蘇銀行等股票進入指數,江蘇有線、川投能源等股票被調出指數。

          6月1日早盤,隨著大盤下調,上證50表現一般,但將調入指數的5只個股均上漲。截至午盤收市,江蘇銀行和華夏幸福漲逾3%,中國銀河和上海銀行漲逾2%,綠地控股漲0.77%。而被調出成分股的東方明珠和國金證券跌逾2%,航發動力和中信銀行跌逾1%。


          資料顯示,上證50指數選樣方法,是以上證180指數樣本股為樣本空間,根據總市值、成交金額對股票進行綜合排名,取排名前50位的股票組成樣本,但市場表現異常并經專家委員會認定不宜作為樣本的股票除外。上證50指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股。

          本次樣本調整后,上證50和上證180指數對滬市的總市值覆蓋率分別為42%和63%。

          從分紅指標來看,核心指數樣本仍是市場中最主要的分紅群體,過去一年上證50和上證180指數的現金分紅總額高達3476億元和4314億元,占滬市的67%和84%。

          從估值來看,按照6月1日午間收盤價計算,上證50和上證180指數動態市盈率分別為10.98倍和11.87倍。

          ?值得注意的是,上證50成分股作為滬市規模大、流動性好的50只股票,匯集了大量藍籌股,如中國石化與中國石油、工農中建四大銀行及招商銀行、中國平安等巨頭。今年以來更走出一波逆勢上漲的行情。僅5月以來,上證50指數累計上漲5.63%,與之對比,中證500指數累計跌幅達6.24%。近三分之二的股票跌破了2638點的價位,投資者損失慘重。

          ?Wind統計數據顯示,今年以來截至5月31日收盤,上證50成分股中,有33只個股上漲,占比66%。其中,貴州茅臺上漲32.56%位列第一,中國神華上漲32.39%緊隨其后,上汽集團上漲28.23%位列第三。招商銀行、中國平安、南方航空、新華保險、大秦鐵路等個股漲幅超20%。

          與此同時,今年以來有16股下跌。其中,航發動力下跌24.68%位居首位,山東黃金下跌21.8%排名第二,東興證券下跌15.30%位列第三,緊隨其后中國重工、民生銀行、北方稀土、東方證券同期跌幅逾10%。

          值得注意的是,本次被調出成分股的5家公司,今年以來股價多數表現不佳,除航發動力跌幅居首外,國金證券和東方明珠均跌逾7%,興業證券跌逾2%。

          事實上,去年興業證券已被剔除出部分指數。上交所去年7月公告,鑒于興業證券在*欣泰保薦業務中存在違法違規行為被證監會行政處罰,上交所和中證指數公司自當年7月20日起將其從上證公司治理板塊中剔除,上證公司治理指數及上證180公司治理指數同時進行相應調整。

          那為什么上證50那么火?信達證券首席策略分析師陳嘉禾認為,導致上證50指數今年表現搶眼的原因很多,其中重要原因是小票估值高。一方面,長期原因是藍籌的盈利能力確實比小票強,另一方面,小票的估值比藍籌高得多。

          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (編輯:彭勃)?




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