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          黑山量化投資社區

          醫藥股占MSCI成分股比例提升 基金持續看好醫藥板塊

          益盟操盤手深圳分公司2020-10-01 07:15:20

            今年以來A股市場整體表現平平,但沉寂了兩年多的醫藥行業卻一枝獨秀,表現強勢。以廣發醫療保健股票為代表的醫療主題基金表現突出,賺錢效應明顯。數據顯示,截至5月11日,廣發醫療保健近3個月的凈值增長率高達32.22%,在291只同類可比基金中排名第1位。

            公募基金人士表示,醫療行業長期發展的邏輯,包括人口老齡化、疾病譜轉移、政府投入等均沒有改變,正在迎來新周期的開啟,看好消費升級、創新藥產業鏈、醫療服務、高端仿制藥、醫療器械、品牌中藥、醫藥商業等細分領域機會。

            醫療保健主題基金業績突出

            受醫改政策出臺刺激,醫藥板塊一改前兩年的頹勢,表現領先于其它板塊。公開數據顯示,中證醫藥指數在2月9日走出9328.88點的階段性低位后,一路強勢反彈,5月16日最高到達12160.84,漲幅達30.36%。受益于醫藥板塊的強勢表現,醫療保健行業主題基金表現突出,據統計,截至5月18日,近三個月來188只可統計的醫療保健行業主題基金中,162只錄得正收益,其中41只基金凈值增長率超過20%,國泰國證醫藥衛生B漲幅達到55.32%。

            值得一提的是,明晟公司公布的最新的納入MSCI新興市場指數的A股名單中,新調入的11只A股中,醫藥股占了4席,占比顯著高于其他行業。

            招商基金國際業務部總監、招商MSCI中國A股國際通指數基金經理白海峰表示,這反映了國際投資者對中國醫藥健康產業的關注與認可。中國的人口基數、年齡結構、長期趨勢以及人們日益增長的對美好生活的需求,都決定了醫藥健康行業未來在中國巨大的發展空間和廣闊的發展前景以及實實在在的剛性需求。

            醫藥板塊行情處于上升階段

            經過前期上漲,醫藥板塊未來是否仍具有投資價值,成為投資者關注的重點。對此,廣發醫療保健基金經理邱璟旻認為,今年醫藥板塊的優異表現主要源于三個利好:第一,行業從增速下滑到增長復蘇,出現大反轉;第二,政策導向改善,整個行業正本清源,向好的方向發展;第三,消費升級趨勢明顯,相關醫藥服務類公司機遇大。融通醫療保健行業基金經理蔣秀蕾也表示,醫藥行業經過3年的調整,目前整體估值相對較低,加之2017年政策支持傳導的利好逐漸凸顯和板塊業績的回升,未來一年行業景氣度大概率處于上升趨勢。

            站在當前時點,邱璟旻認為,醫療行業長期發展的邏輯,包括人口老齡化、疾病譜轉移、政府投入等均沒有改變。他重點看好創新藥產業鏈、醫療服務、高端仿制藥、醫療器械、品牌中藥、醫藥商業等細分領域。招商醫藥健康產業基金經理李佳存則表示,今年最看好創新、消費升級、醫療服務這三個方向。

            從長期來看,邱璟旻表示,醫藥行業的持續經營能力良好,加上相關政策的推動,醫藥板塊長期來看有望持續創造超額收益,可能是未來2-3年的戰略性資產,正在迎來新周期的開啟。

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