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          黑山量化投资社区

          【板块掘金】扩内需促消费成风口,大消费板块全线爆发

          华讯股票分析2021-08-10 10:26:26


          今日大盘高开高走,盘面上,个股普涨、板块多数上涨,食品饮料等大消费概念股受资金追捧,板块个股全线走强。

            消息面上,6月1日A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,外资偏好低估值防御性的消费板块;5月30日,国务院会议决定较大范围下调日用消费品进口关税,更好满足群众多样化消费需求。

          分析人士表示,中美贸易战一波三折,外贸形势不容乐观,扩大内需促进消费成为政府的主要政策目标,在消费升级引领经济发展的大背景下,消费板块行情有望延续,建议投资者可以继续关注大消费板块里面优质、低估值的二线消费品,在回调时逢低布局,同时对涨幅过大的个股要谨防追高风险。


          1大消费板块站上风口

          我国正在快速地完成第二向第三消费社会的过渡,迎来十年级别的消费个性化、品质化、多样化发展的黄金时代。据最新《中国消费新趋势》测算,即使GDP年增长率放缓至5.5%,到2021年中国消费市场规模仍将达到6.1万亿。

          日前,大消费板块受到的关注程度再次提高。

          首先,被调入半年度MSCI成分股的A股名单中,来自大消费板块的成分股也占了不小的比例。

          其次,消费升级已获得政策的大力支持。根据媒体报道,未来更多扩内需政策有望出台,政策重点围绕扩大进口和促进消费升级。在扩大进口方面,有关部门正研究扩大进口的有关政策。政策涉及进一步降低进口商品关税、进口商品的检验检疫以及通关的便利化,对跨境电商的进口鼓励政策等;在消费升级方面,商务部将联手财政部等多部委在财政、税收等领域出台政策,促进消费升级。而上述政策则将有效地培育和壮大新的消费增长点,确保消费成为我国经济健康发展的长期稳定推动力。

            据国家统计局最新数据统计,2017年最终消费支出对我国经济增长的贡献率为58.8%。而2018年一季度,消费对经济增长的贡献率骤升至77.8%。

          另外,外资的偏好十分明显,通过港股通等渠道进入A股的“北上资金”,主要以大消费类板块为主,如食品饮料,家用电器,医药生物,休闲服务等。大消费行业业绩稳定性强,有明显的防御属性,而当稳定并持续向上,大消费板块往往能够贯穿整个过程。

          2投资机会和风险提示


          在“调结构,稳增长”的大背景下,我国经济结构逐渐转向消费驱动。有机构称,无论是消费降级还是消费升级,消费板块在未来十年,甚至二十年时间里依旧有望成为股市中的领跑者。在大消费板块中,食品饮料、医药生物、家用电器、汽车等最被机构看好。

            那么,消费板块行业众多,应该如何挖掘其中的投资机会?小编整理各大券商观点提供三个角度,供参考。

          1、在“入摩”名单中寻找标的。A股在6月将正式纳入MSCI,从公布的名单来看,在大消费板块中,医药生物和食品饮料占比较高,板块龙头估值性价比凸显。

            2、从机构密集调研的公司中挖掘优质股。东方财富Choice数据显示,近两周来,大消费板块成为机构关注的重点,多家医药、家电、服装板块公司迎来大量机构集中调研。

            3、从业绩、估值、行业地位等甄别并布局成长性较强的个股。

          风险提示:自5月份以来,大消费板块表现抢眼,部分个股涨幅过大投资者要警惕追高风险等。

          免责声明:以上内容仅供参考,不作为投资建议。作者力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

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