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          黑山量化投资社区

          成分股半年一换,手把手教你和蓝筹指数一起飞!

          中国基金报英华理财2021-08-03 16:28:41


          都说目前的指数失真了。


          原因如图:



          年初至今指数跌幅不大,如果单看个别指数,其表现堪比牛市:



          那么,这些牛势冲冲指数是由哪些个股组成的?这些成分股是否会调整呢?吃瓜群众如何才能跟着这些指数一起飞?理财君给你捋一捋。


          1
          指数的诞生



          指数是把握市场动态最重要的工具,诞生之初就是为了把脉整个市场用的。


          简单来说由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。


          目前正规权威的编制指数的公司主要有以下三类:


          1.交易所旗下指数服务公司,大家熟知的中证指数有限公司是这类公司的典型。


          2.投资机构旗下指数服务公司,香港恒生指数公司、摩根士丹利指数服务公司(MSCI)正是此类公司的典型。?


          3. 出版传媒或统计公司出资的指数服务公司,如富时100指数 (FTSE 100 Index)、标准普尔指数服务公司。?


          2
          成分股是否会调整



          证券市场上的股票起起伏伏,有的从成长股变为蓝筹权重股,也有的从指标股沦落到退市摘牌。为了保证指数能有长期的生命力,指数的编制方需要定期或者不定期的调整指数的成分股,而这些对于成分股的调整就势必引起指数化投资组合的变化,因此会对市场产生影响。


          3
          如何跟着指数飞?



          吃瓜群众如何才能跟着这些指数一起飞?首先由不少资金都是盯着指数成分股进行买卖。如果涨势一片大好的指数,其中成分股被调出,无疑是利空;而被跳入就意味着未来会有大量资金主动或被动增持,属于利多。大家可以留意指数成分股的动向来进行投资判断。


          而5月31日,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股,中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股,本次调整将于6月12日正式生效。
          ???

          本次调整后,沪深300指数中金融地产行业股票数量及权重有所增加,样本股由66只增至74只,权重由约38.9%升至39.7%;工业行业股票数量减少最多,样本股由67只降至42只,权重由约15.7%降至15.2%;有6只创业板股票被调出,没有创业板股票被调入,沪深300指数中创业板股票数量降至14只,权重由约3.53%降至2.93%。


          大家可以从中看到体会一下。


          沪深300指数样本调整名单:



          涨得非常好的上证50指数更换5只股票。


          上证50指数样本调整名单:



          上证180指数更换18只股票。


          上证180指数样本调整名单:



          此外,还有中证100指数、中证500指数、中证香港100指数等指数进行成分股的调整。


          除了关注成分股之外,大家也不防关注一下跟踪指数的指数基金。


          年初至今共有29只被动指数基金涨幅超过10%,出去追踪海外指数的基金,不少跟踪沪深300、中证100、上证50、上证180的基金也上榜。


          被动指数基金:



          至于增强指数型基金,年初以来68只基金平均也获得正收益,其中表现最好的依旧为跟踪中证100、上证50和沪深300的基金。


          涨幅超8%的增强指数型基金:




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